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以下属于客户非财务信息的是()。

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    成长期(growth stage)、规划师、情节严重(gravity of the circumstances)、社会保障情况、进一步(further)、造成重大损失(made a great damage)、吊销执照(revoking the business license)、形成期(formation stage)、适用于(suitable for)

  • [单选题]以下属于客户非财务信息的是()。

  • A. 社会保障情况
    B. 风险管理信息
    C. 投资偏好
    D. 工资、薪金

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  • 学习资料:
  • [单选题]对于情节较为严重,但尚未给客户造成重大损失的情形,应给予执业理财规划师()制裁措施。
  • A. 警告
    B. 暂停执业
    C. 罚款
    D. 吊销执照(revoking the business license)

  • [多选题]将理财规划的重要时期进一步细分,可分为五个时期()。
  • A. 单身期
    B. 家庭与事业形成期(formation stage)
    C. 家庭与事业成长期
    D. 退休前期
    E. 退休期

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