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制订理财方案的时候,理财规划师不用遵循的原则是()。

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  • 【名词&注释】

    及时性(betimes)、客户关系(customer relationship)、总收入(gross income)、多种多样(infinite branch variety)、职业道德规范(code of professional ethics)、个人收入(personal income)、面对面(face to face)、禁止性、不同于(different from)、总支出(aggregate expenditure)

  • [单选题]制订理财方案的时候,理财规划师不用遵循的原则是()。

  • A. 准确性
    B. 有效性
    C. 及时性
    D. 恒久性

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  • 学习资料:
  • [单选题]海外通行的高净值个人的财富拥有量标准一般是()。
  • A. 10万美元或20万美元
    B. 50万美元
    C. 100万美元或300万美元
    D. 1000万美元

  • [单选题]在财务安全的情况下,支出曲线一定在收入曲线的()。
  • A. 上方
    B. 下方
    C. 平行
    D. 重合

  • [单选题]以下关于理财规划师的职业道德规范的说法中不正确的是()。
  • A. 理财规划师的职业道德规范由两部分组成:职业道德准则和执业纪律规范
    B. 理财规划师执业纪律规范很大程度上体现出的是倡议性
    C. 职业道德准则是理财规划师执业纪律的基本渊源
    D. 执业纪律规范是具体的行为规则

  • [多选题]理财规划的目标可以归结为两个层次,包括()。
  • A. 实现财务安全
    B. 个人价值最大化
    C. 早点财务独立
    D. 个人收入最大化
    E. 追求财务自由

  • [多选题]建立客户关系的方式多种多样,包括()。
  • A. 电话交谈
    B. 互联网沟通
    C. 书面交流
    D. 面对面(face to face)会谈
    E. 朋友介绍

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