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在确定目标市场与客户时需要对投资人的()进行分析,包括投资人

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    安全性(safety)、市场营销(marketing)、流动性(fluidity)、投资规模(investment scale)、实名制(real-name system)、服务措施(service measures)、销售业务(selling operation)、基金投资人、自助式(self-service)

  • [单选题]在确定目标市场与客户时需要对投资人的()进行分析,包括投资人的投资规模、风险偏好,对基金流动性、安全性的要求等因素。

  • A. 理想需求
    B. 真实需求
    C. 目标需求
    D. 预期需求

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  • 学习资料:
  • [单选题]下列不属于基金宣传推介材料的禁止规定的是()。
  • A. A.虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
    B. B.预测该基金的证券投资业绩
    C. C.登载基金过往业绩
    D. D.登载单位或者个人的推荐性文字

  • [多选题]销售机构的自助式(self-service)前台系统应当符合的规定有()。
  • A. 设定投资人单笔和每日累计可以认购、申购和赎回的最大金额
    B. 为基金投资人提供自助式(self-service)前台系统失效时的备用服务措施或方案
    C. 采取等效实名制的方式核实基金投资人身份
    D. 为基金投资人提供核实自助式(self-service)前台系统真实身份和资质的方法

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