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小张平时生活很节俭,他将节省下来的大部分资金都投入到了股市、

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  • 【名词&注释】

    利益冲突(interest conflict)、客观性(objectivity)、流动性(fluidity)、成长期(growth stage)、量身定做(made-to-measure)、人生目标(life aim)、形成期(formation stage)

  • [单选题]小张平时生活很节俭,他将节省下来的大部分资金都投入到了股市、基市,以获取更多的投资收入,这反映了()的理财规划目标。

  • A. 必要的资产流动性
    B. 合理的消费支出
    C. 实现教育期望
    D. 积累财富

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  • 学习资料:
  • [单选题]下列违反客观公正原则的是()。
  • A. 理财规划师以自己的专业知识进行判断
    B. 理财规划过程中不带感情色彩
    C. 因为是朋友,所以在财产分配规划方案中对其偏袒
    D. 对于执业过程中发生的或可能发生的利益冲突应随时向有关各方进行披露

  • [单选题]()时期个人的人生目标(life aim)应该是积极寻找高薪职位,并努力工作。
  • A. 单身期
    B. 家庭与事业形成期(formation stage)
    C. 家庭与事业成长期
    D. 退休前期

  • [单选题]老张今年60岁,他请理财规划师为他量身定做理财规划,一般不包括()。
  • A. 财产传承规划
    B. 现金规划
    C. 投资规划
    D. 风险管理规划

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