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下列对理财规划师执业记录规范描述正确的是()。

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    日常生活(daily life)、持续性(persistence)、流动性(fluidity)、合伙人(partner)、不合理(unreasonable)、教育规划(education planning)、组成部分(part)、一部分(part)、家庭生活质量(family life quality)、活期存款(current deposit)

  • [单选题]下列对理财规划师执业记录规范描述正确的是()。

  • A. 理财规划师可以与合伙人或同事商量客户的隐私
    B. 为争揽客户,可以向客户作出不合理的承诺
    C. 如果客户之间的委托发生冲突时无需跟客户披露而自行决定是否继续提供理财规划服务
    D. 当受托保管或处分客户财产时,应以保管自己财产相同的谨慎和勤勉程度来操作

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  • 学习资料:
  • [单选题]小田每月开工资都会留出一部分(part)资金用于活期存款(current deposit),剩下的投资基金定投,这反映了()的理财规划目标。
  • A. 必要的资产流动性
    B. 合理的消费支出
    C. 实现教育期望
    D. 积累财富

  • [单选题]现金规划的核心是建立()基金。
  • A. 日常生活
    B. 投机
    C. 应急
    D. 日常生活和投资

  • [多选题]下列属于理财规划组成部分(part)的有()。
  • A. 现金规划
    B. 投资规划
    C. 风险管理和保险规划
    D. 教育规划
    E. 消费支出规划

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