如首次引导推介不成功，理财经理应根据大堂经理、现金柜员或非现

【名词&注释】

产品信息(product information)、规章制度、贵重物品、在产品(goods in process)、不合格(unqualified)、营业网点(business-net spots)、汇总表(summary statement)、负责人(person in charge)、不成功、个人客户经理

[单选题]如首次引导推介不成功，理财经理应根据大堂经理、现金柜员或非现金柜员登记的()内容，在PBMS中进行系统登记，为后续跟踪服务作准备。

A. A、《已识别优质客户信息记录表》
B. B、《投诉记录表》
C. C、《优质客户异动销户记录表》
D. D、《理财中心业绩汇总表^{(summary statement)}》

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学习资料：

[单选题]因严重违反规章制度以及年度考核不合格被调离个人客户经理岗位的，()年内不得从事个人客户经理岗位。

A. A、一
B. B、两
C. C、三
D. D、四

[单选题]个人客户经理在产品推介过程中应做到()。

A. A、充分披露产品信息
B. B、不揭示产品风险
C. C、误导客户
D. D、虚假销售

[单选题]贵宾理财中心理财经理每天按名单主动开展电话约访()个，每天安排()名客户到访。

A. A、10-15，1-5
B. B、15-20，5-10
C. C、15-30，10-15
D. D、15-20，10-15

[单选题]下述描述错误的是（）

A. A、严禁个人客户经理进行高柜和低柜业务操作。
B. B、严禁个人客户经理未按规定办理工作交接即换岗或离职，或已换岗的个人客户经理两年内在原营业网点担任营业经理及网点负责人^{(person in charge)}。
C. C、严禁个人客户经理为客户代保管现金、存单（折）、卡、有价单证和贵重物品。
D. D、严禁个人客户经理代替客户签字。

[多选题]对于严重违反规章制度以及年度考核不合格的个人客户经理必须（）

A. A、调离原岗位
B. B、取消个人客户经理资质
C. C、两年内不得从事个人客户经理岗位
D. D、三年内不得从事个人客户经理岗位

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