【名词&注释】
因地制宜(local conditions)、家用电器(household appliances)、法律问题、性格特征(character traits)、财务状况(financial situation)、住房贷款(housing loan)、先后顺序、常年法律顾问(perennial legal counsel)、赏心悦目、律师代理费
[多选题]理财目标确定的原则有()。
A. 理财目标不需要考虑客户的现金准备
B. 以改善客户财务状况,使之更加合理为主旨
C. 理财目标要具体明确
D. 理财目标必须具有现实性
E. 理财目标要兼顾不同的期限和先后顺序
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学习资料:
[多选题]理财服务费用条款包括()。
A. 理财服务费用的金额
B. 支付方式
C. 支付步骤
D. 接收账户
E. 上一年度费用状况
[多选题]客户的实物资产通常分为个人升值性资产和个人贬值性资产,这种分类主要是描述客户的资产价值随时间变动情况。以下()是个人升值性资产。
A. A、房屋
B. B、珠宝收藏品
C. C、家用电器
D. D、汽车E、服装
[多选题]承上题以下()是个人贬值性资产。
A. A、房屋
B. B、珠宝收藏品
C. C、家用电器
D. D、汽车
E. E、普通非收藏类家具
[单选题]理想主义者的性格特征用下列哪组词描述最合适?()
A. 独立、理性、理性化分析问题、准确
B. 积极上进、敏感、情绪化、相信直觉
C. 有目标、自信、自傲、行动迅速
D. 合作、因地制宜、明智、试探
[单选题]直觉型客户的办公室环境是()
A. 喜欢选择一些新型的家具
B. 喜欢在一个整洁且不受干扰的环境下工作
C. 办公室的家具摆设赏心悦目但较为传统
D. 办公桌通常大而乱
[多选题]客户的经常性支出包括()。
A. 住房贷款按揭偿还
B. 为起诉某一侵权人而支付的律师代理费
C. 客户重视法律问题,一直聘请常年法律顾问(perennial legal counsel)的支出
D. 客户去某地旅游而支付的旅游费用
E. 水电气等费用
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