个人理财策划的基本流程有1、建立理财策划服务关系2、数据收集及

【名词&注释】

储蓄存款(savings deposit)、财务状况(financial situation)、营业网点(business-net spots)、一年期存款利率、不相容岗位

[多选题]个人理财策划的基本流程有1、建立理财策划服务关系2、数据收集及决定目标与期望，以及（）。

A. 分析客户财务状况
B. 整合理财策划及出具理财方案
C. 理财策划方案的执行
D. 理财策划方案的评估
E. 客户反馈意见

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学习资料：

[单选题]PBCS系统网点经理与（）为不相容岗位

A. 个人业务顾问
B. 普通查询用户
C. 大堂经理
D. 柜员主管

[单选题]定活两便储蓄存款存期二年，利率按（）。

A. 整个存期一律按支取日定期整存整取一年期存款利率打六折计息
B. 整个存期一律按支取日定期整存整取二年期存款利率打六折计息
C. 整个存期一律按存入日定期整存整取一年期存款利率打六折计息

[单选题]理财卡附属卡申请，应启（）。

A. 5210
B. 5211
C. 5223

[单选题]2008年生肖卡预约换卡的申请时间规定是（），营业网点可为客户预约换卡。

A. 2008年1月1日至1月30日
B. 2008年1月1日至8月30日
C. 2008年1月1日至10月30日
D. 2008年1月1日至12月30日

[多选题]下面哪些存款不能办理挂失业务（）。

A. 有家庭纠纷的储蓄存款
B. 已做个人存款证明的存款
C. 已转为收益的储蓄存款
D. 已做个人权利凭证质押贷款存款

[单选题]“1121活期一本通开户”实现将（）的存款置于同一个存款账号下进行处理。

A. 一种币别
B. 多种币别
C. 两种币别

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