当理财方案经过必要的修改最终交付客户后,客户相信自己已经完全

【名词&注释】

现实性(reality)、财务状况(financial situation)、重要问题(important problem)、服务费用(service charge)、先后顺序、执行计划(implementation plan)、理财规划师(financial planners)、居高临下、书生气(bookishness)

[多选题]当理财方案经过必要的修改最终交付客户后,客户相信自己已经完全理解了整套方案,并且对方案内容表示满意,此时理财规划师^{(financial planners)}可以要求客户签署客户声明。一般来说,客户声明应包括()。

A. A、已经完整阅读该方案
B. B、信息真实准确,没有重大遗漏
C. C、理财规划师^{(financial planners)}已就重要问题进行了必要解释
D. D、接受该方案
E. E、理财规划方案未来没有调整的需要

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学习资料：

[多选题]理财服务费用条款包括（）。

A. 理财服务费用的金额
B. 支付方式
C. 支付步骤
D. 接收账户
E. 上一年度费用状况

[单选题]下列不属于理财目标确定原则的是（）。

A. 理财目标不必太多地考虑客户的现金准备
B. 以改善客户财务状况，使之更加合理为主旨
C. 理财目标具体明确
D. 理财目标必须具有现实性

[单选题]对方案进行修改应按照一定的程序，以下排序正确的是（）。

A. 客户声明、会谈记录、修订执行计划、情况说明、方案确认
B. 客户声明、情况说明、会谈记录、修订执行计划、方案确认
C. 情况说明、会谈记录、客户声明、方案确认、修订执行计划
D. 会谈记录、情况说明、客户声明、方案确认、修订执行计划

[多选题]在与客户交谈和沟通中，理财规划师^{(financial planners)}值得推崇的语言方式是（）。

A. 解释应当简洁、明了、易懂
B. 不要长篇大论、空洞地解释
C. 不要书生气^{(bookishness)}十足地背诵书上的概念
D. 应该平等、谦逊地对待对方
E. 不要用居高临下的口气

[多选题]理财目标确定的原则有（）。

A. 理财目标不需要考虑客户的现金准备
B. 以改善客户财务状况，使之更加合理为主旨
C. 理财目标要具体明确
D. 理财目标必须具有现实性
E. 理财目标要兼顾不同的期限和先后顺序

[多选题]理财规划服务中，客户的权利有（）。

A. 要求理财规划师^{(financial planners)}所在机构提供书面理财计划
B. 要求理财规划师^{(financial planners)}跟踪和指导理财计划执行
C. 要求理财规划师^{(financial planners)}及所在机构保密
D. 要求理财规划师^{(financial planners)}对资产收益做出承诺
E. 依据合同约定得到理财规划服务的权利

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