保值是增值的前提，这句话反映了（）的理财规划原则。

【名词&注释】

利益冲突(interest conflict)、基本要求(basic requirements)、投资收益(investment income)、商业秘密(trade secret)、个人隐私(personal privacy)、中小银行(small and medium banks)、整体规划(overall planning)、金融期货交易所、中国金融(china ' s financial)、《期货交易管理条例》

[单选题]保值是增值的前提，这句话反映了（）的理财规划原则。

A. 整体规划^{(overall planning)}
B. 风险管理优于追求收益
C. 提早规划
D. 现金保障优先

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学习资料：

[单选题]对共同基金描述错误的是（）。

A. 具有集合理财的特点
B. 具有专业化、大众化、相对低风险、高收益的特点
C. 投资起点低、比较适合大众投资者
D. 通过非公开募集资金的方式发行

[单选题]小额投资积累经验一般是（）的理财需求。

A. 单身期
B. 家庭与事业形成期
C. 家庭与事业成长期
D. 退休期

[单选题]2006年9月在（）成立了中国金融^{(china s financial)}期货交易所，且《期货交易管理条例》已于2007年4月15日开始实施，这意味着我国即将有本土的金融期货产品推出。

A. 北京
B. 上海
C. 深圳
D. 广州

[单选题]对退休前期的描述不正确的是（）。

A. 它的家庭模型是中年家庭
B. 它的理财分析包括提高投资收益稳定性、养老金储备等
C. 理财规划主要是退休养老规划、投资规划、税收筹划等
D. 退休前期还不需要考虑财产传承问题

[单选题]客观公正原则要求（）。

A. 理财规划师在执业过程中应对客户、委托人、合伙人或所在机构持公正合理的态度
B. 对于执业过程中发生的或可能发生的利益冲突，尽量避免向有关各方进行披露
C. 理财规划师应适当考虑个人情感、偏见和欲望，以确保在存在利益冲突时做到公正合理
D. 理财规划师在处理客户、委托人和所在机构之间关系时，不应以自己期望别人对待自己的方式对待有关各方

[单选题]对客户个人隐私和商业秘密没有保密义务的有（）。

A. 理财规划师所在机构
B. 理财规划师
C. 理财规划师的家人
D. 理财规划师的同事

[多选题]就个人理财服务的三个层次一般而言，个人金融服务体系包括（）。

A. 大众银行大众理财
B. 富裕银行贵宾理财
C. 中小银行财富管理
D. 社区银行财富管理
E. 私人银行财富管理

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