【名词&注释】
日常生活(daily life)、资产负债表(balance sheet)、财务状况(financial situation)、现金流量表(cash flow statement)、利润表(profit statement)、规划师、投机性(the speculation)
[多选题]一般来说,家庭建立现金储备主要包括()。
A. 日常生活储备
B. 意外现金储备
C. 家族支援现金储备
D. 追加投资储备
E. 投机性(the speculation)储备
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学习资料:
[多选题]一般来说,家庭建立现金储备主要包括()。
A. A、日常生活储备
B. B、意外现金储备
C. C、家族支援现金储备
D. D、追加投资储备
E. E、投机性(the speculation)储备
[单选题]以下哪项属于客户的财务信息?()
A. 客户子女情况
B. 客户收入情况
C. 客户理财目标
D. 客户理财需求
[单选题]在与客户洽谈业务过程中,如果发现客户的委托可能与自己所策划的另一事务存在冲突理财规划师应当()。
A. 向客户隐瞒
B. 视客户的重要度而定
C. 向客户披露
D. 等冲突明显了再向客户说明
[单选题]不同的家庭形态,理财需求和具体理财规划内容也不尽相同。对于青年家庭、中年家庭和老年家庭,理财规划的核心策略分别为()。
A. 进攻型防守型攻守兼备型
B. 进攻型攻守兼备型防守型
C. 攻守兼备型进攻型防守型
D. 防守型进攻型攻守兼备型
[多选题]理财规划师对客户现行财务状况的分析主要包括()。
A. 客户家庭资产负债表分析
B. 客户家庭现金流量表分析
C. 客户利润表分析
D. 财务比率分析
E. 客户婚姻、子女情况
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