【名词&注释】
社会公众(public)、整体规划(overall planning)、业务范围(business scope)、不诚实(indirection)、职业道德准则(code of professional ethics)、业务量(traffic)、理财规划师(financial planners)
[单选题]理财规划师(financial planners)在为老年家庭作理财规划时,核心策略是()。
A. 进攻型
B. 攻守兼备型
C. 防守型
D. 稳健型
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学习资料:
[单选题]保值是增值的前提,这句话反映了()的理财规划原则。
A. 整体规划
B. 风险管理优于追求收益
C. 提早规划
D. 现金保障优先
[单选题]下列错误的是()。
A. 理财规划师(financial planners)在执业过程中,不得以不诚实、欺诈或虚假陈述的方式故意向客户提供虚假或误导性信息
B. 理财规划师(financial planners)不得夸大自己或所在机构的业务量(traffic)、业务范围和业务能力,从而骗取客户的信任和委托
C. 在业务推介活动中,理财规划师(financial planners)不得向社会公众传递虚假或误导性的信息
D. 理财规划师(financial planners)可以向客户做出回报或收益承诺
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