对方案进行修改应按照一定的程序，以下排序正确的是（）。

【名词&注释】

社会保障制度(social security system)、财务状况(financial situation)、流动资产(current assets)、合同条款(contract terms)、工作情况(working condition)、邮政编码(post code)、执行计划(implementation plan)、财务结构(financial structure)、电子信箱(electronic mailbox)、偿还债务(payment of an obligation)

[单选题]对方案进行修改应按照一定的程序，以下排序正确的是（）。

A. 客户声明、会谈记录、修订执行计划^{(implementation plan)}、情况说明、方案确认
B. 客户声明、情况说明、会谈记录、修订执行计划^{(implementation plan)}、方案确认
C. 情况说明、会谈记录、客户声明、方案确认、修订执行计划^{(implementation plan)}
D. 会谈记录、情况说明、客户声明、方案确认、修订执行计划^{(implementation plan)}

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[单选题]以下关于签订理财规划服务合同说法错误的是（）。

A. 签订合同应以所在机构的名义，而不能以个人的名义
B. 理财规划师在客户解释合同条款时，如果发现合同某一条款确实存在理解上的歧义，则应提请所在机构的相关部门进行修改
C. 合同签订完毕后，理财规划师应自己留存原件
D. 不得向客户作出收益保证或承诺，也不得向客户提供任何虚假或误导性信息

[单选题]一般来说，客户的即付比率应保持在（）左右。

A. 0.5
B. 0.6
C. 0.7
D. 0.8

[单选题]以下扩大净资产规模的途径不正确的是：（）。

A. 工资薪金增加
B. 取得投资收益
C. 由于减税等原因使得部分债务得以免除
D. 不当得利的取得

[单选题]理财规划师应保持对环境因素变化的持续关注，这些变化主要包括外部因素变化和自身因素变化两方面，以下（）属于外部因素变化。

A. 工作情况
B. 子女状况
C. 收入状况
D. 社会保障制度

[单选题]下列不属于理财目标确定原则的是（）。

A. 理财目标不必太多地考虑客户的现金准备
B. 以改善客户财务状况，使之更加合理为主旨
C. 理财目标具体明确
D. 理财目标必须具有现实性

[单选题]如果客户双臂紧抱，则说明他们（）。

A. 是放松的
B. 紧张
C. 不信任规划师
D. 愿意继续交谈

[多选题]个人客户体现在理财规划建议书中的理财目标主要包括（）。

A. 个人财富的增加，生活期望的满足
B. 退休和身后财产的积累
C. 个人财务的安全
D. 消费支出的合理
E. 为社会做贡献

[多选题]衡量一个人或家庭的财务安全，主要有以下内容（）。

A. 个人是否有发展的潜力
B. 是否购买了适当的财产和人身保险
C. 是否有额外的养老保障计划
D. 是否有收益高的投资
E. 是否有适当的住房

[多选题]理财规划师所在机构一般是公司或合伙机构，在合伙的情况下，理财规划服务合同当事人条款应列明的内容包括（）。

A. 地址
B. 邮政编码
C. 联系电话、传真和电子信箱^{(electronic mailbox)}
D. 代表合伙人（负责人）的姓名
E. 代表合伙人（负责人）的收入

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