理财规划不是单一的金融产品销售，而是全方面的综合性服务。它需

【名词&注释】

生命周期(life cycle)、互联网(internet)、重要作用(an important role)、整体规划(overall planning)、各个环节(each link)、服务项目(service items)、业务员(business expenditure)、综合性服务、金融产品销售、近年来(recently)

[判断题]理财规划不是单一的金融产品销售，而是全方面的综合性服务。它需要有长期规划、整体规划的思想。

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学习资料：

[单选题]我们按人生四大理财目标，将大众、大众富裕及富裕人士的个人理财价值观分为四种类型。牺牲当前与未来享受，将购房作为最重要目标的是（）。

A. 蚂蚁族
B. 蟋蟀族
C. 蜗牛族
D. 慈乌族

[多选题]高端客户能享受哪些专属快捷服务？（）

A. 95567贵宾专线
B. 柜面保全优先办理
C. 网站高端客户专区
D. 精彩的短信服务

[多选题]近年来^(recently)，公司致力于用最新的互联网、通信技术为客户提供更为便捷、贴心、高效的服务项目。（）作为E服务平台的两大重要支柱，从保单生命周期的各个环节服务于内部客户与外部客户，对公司的业务推动、客户服务方面起到了重要作用。

A. 短信服务平台
B. 公司官方门户网站
C. 短信平台
D. 柜面服务

[多选题]委托业务员^{(business expenditure)}代办时，申请书上委托栏哪些项必须填写？（）

A. 业务员^{(business expenditure)}姓名
B. 业务员^{(business expenditure)}身份证件号码
C. 业务员^{(business expenditure)}地址
D. 业务员^{(business expenditure)}电话

[单选题]国家助学贷款期限一般不超过10年，最长不超过借款学生毕业后（），借款学生可在毕业后1-2年开始还款、（）内必须还清。

A. 8年、6年
B. 8年、8年
C. 6年、8年
D. 6年、6年

[多选题]一般来说，投保教育保险应注意以下几点事项（）。

A. 早投保更划算
B. 先保障后教育
C. 投保多返还多
D. 先父母后子女

[单选题]空巢家庭是指（）。

A. 由于丧偶、离异、分居等原因导致只有一位父亲或一位母亲教养子女的家庭
B. 夫妻两人均有收入，但没有孩子的家庭
C. 家里有4位老人、2位年轻人和1个孩子的家庭
D. 子女常年在外，仅有老人的家庭

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