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根据家庭收入主导者的生命周期而定,家庭收入主导者的生理年龄在

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  • 【名词&注释】

    职业道德(professional ethics)、意见分歧(difference of opinion)、客观性(objectivity)、整体规划(overall planning)、家庭收入(family income)、委托人(principal)、量身定做(made-to-measure)

  • [单选题]根据家庭收入主导者的生命周期而定,家庭收入主导者的生理年龄在()周岁以上的家庭为老年家庭。

  • A. 45
    B. 50
    C. 55
    D. 60

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  • 学习资料:
  • [多选题]理财规划师职业操守的核心原则就是个人诚信。下列有关正直诚信原则的说法正确的有()。
  • A. 正直诚信要求理财规划师诚实不欺,不能为个人的利益而损害委托人(principal)的利益
    B. 正直诚信原则要求理财规划师不仅要遵循职业道德准则的文字,更重要的是把握职业道德准则的理念和灵魂
    C. 正直诚信的原则决不容忍欺诈或对做人理念的歪曲
    D. 正直诚信原则要求理财规划师以自己的专业知识进行判断,坚持客观性,不带感情色彩
    E. 即使理财规划师并非由于主观故意而导致错误,或者与客户存在意见分歧且该分歧并不违反法律,此种情形与正直诚信的职业道德准则也不相违背

  • [单选题]小张刚刚工作一年,他请了一位理财规划师,为他量身定做(made-to-measure)理财规划,理财规划师建议他把大部分资金都投入股市和购买基金,这反映了()的理财规划原则。
  • A. 整体规划
    B. 家庭类型与理财策略相匹配
    C. 提早规划
    D. 消费、投资与收入相匹配

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