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理财规划师为了分析客户投资相关信息以及客户未来各项需求,帮助

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    通货膨胀(inflation)、投资者(investor)、基本信息(basic information)、经常性(usualness)、周转率(turnover rate)、流动比率(current ratio)、时间跨度(time span)、绝大多数(most)、战略性资产(strategic assets)、长期负债比率(long-term debt rate)

  • [单选题]理财规划师为了分析客户投资相关信息以及客户未来各项需求,帮助客户确定各项投资目标,首先要掌握客户的所有(),对各项与投资规划相关的信息以及反映客户未来需求的信息进行分类汇总。

  • A. 基本信息
    B. 财务信息
    C. 管理信息
    D. 收入信息

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  • 学习资料:
  • [单选题]如果资产组合的系数为2,市场组合的期望收益率为10%,资产组合的期望收益率为20%,则无风险收益率为()。
  • A. 0%
    B. 4%
    C. 6%
    D. 8%

  • [多选题]常用的偿债能力分析指标包括()
  • A. 流动比率
    B. 利息保障倍数
    C. 应收账款周转率和平均回收天数
    D. 负债比率
    E. 长期负债比率(long-term debt rate)

  • [多选题]投资的目的包括()
  • A. 抵御通货膨胀
    B. 使风险降为零
    C. 实现资产增值
    D. 收益和风险的平衡
    E. 获取经常性收益

  • [单选题]下列关于资产配置的说法,错误的是()
  • A. 战略性资产(strategic assets)配置策略以不同资产类别的收益情况与投资者的风险偏好、实际需求为基础
    B. 行业资产配置的时间最短,一般根据季度周期或行业波动特征进行调整
    C. 战术资产配置存在增加长期价值的潜在机会,且风险很小
    D. 不同范围资产配置在时间跨度(time span)上往往不同

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