第六章理财顾问服务题库2022试题题库(7Z)

1. [单选题]理财顾问服务向客户提供财务分析、财务规划等服务，对客户财务状况进行分析的第一步^{(first step)}是()。

A. 分析宏观经济形势^{(macro-economic situation)}
B. 填制数据调查表^{(questionnaire)}
C. 测算财务比率
D. 编制客户财务报表

2. [单选题]某银行理财客户经理对理财顾问服务的理解有以下几项，其中不恰当的一项是()。

A. 动态分析客户财务状况是财务分析的关键
B. 财务规划才是理财顾问服务的核心内容
C. 为了保证银行的利益，在推介投资产品时只推介所在银行的产品
D. 在了解客户的财务状况之后，所给出的投资建议会更适合客户个人的情况

3. [单选题]在理财顾问服务中，承担资金管理与运用的风险的是()。

A. 银行
B. 客户
C. 客户经理
D. 银行和客户共同承担

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