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理财规划师在编写正文时,首先应对家庭成员作一介绍,需具体到家

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    金融资产(financial assets)、规划师、赡养费(alimony)、家庭成员(family members)、共同生活(living together)、每一个(every single)、信托理财产品、信用卡透支(overdraft)

  • [多选题]理财规划师在编写正文时,首先应对家庭成员作一介绍,需具体到家庭每一个(every single)成员的姓名、年龄、职业、收入,可用文字或表格的形式进行说明。某一客户的家庭成员应该包括()。

  • A. 客户的子女
    B. 客户的妻子
    C. 客户老家的父母
    D. 客户老家的姐姐
    E. 客户

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  • 学习资料:
  • [单选题]下列哪一项不属于客户的性格类型()。
  • A. 主导型
    B. 自我型
    C. 悲伤型
    D. 协调型

  • [多选题]下列在家庭的资产中,属于金融资产的是()。
  • A. 房地产
    B. 股票
    C. 字画
    D. 信托理财产品
    E. 信用卡透支(overdraft)

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