【名词&注释】
生命周期(life cycle)、日常生活(daily life)、持续性(persistence)、工作态度(working attitude)、公众形象(public image)、金融期货交易所、家庭生活质量(family life quality)、中国金融(china ' s financial)、《期货交易管理条例》
[判断题]生命周期理论是整个理财规划的基础。()
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学习资料:
[单选题]2006年9月在()成立了中国金融(china s financial)期货交易所,且《期货交易管理条例》已于2007年4月15日开始实施,这意味着我国即将有本土的金融期货产品推出。
A. 北京
B. 上海
C. 深圳
D. 广州
[单选题]现金规划的核心是建立()基金。
A. 日常生活
B. 投机
C. 应急
D. 日常生活和投资
[单选题]专业尽责原则的具体规范不包括()。
A. 在与客户沟通过程中,要对客户及相关职业者保持尊严与礼貌
B. 在实务操作中,必须保持严谨的工作态度,谨守业内规章,从专业的角度进行审慎判断
C. 理财规划师没有责任与客户充分沟通
D. 以尽责敬业的职业态度,维护和提高理财规划师的声誉和公众形象
[单选题]在与客户洽谈业务过程中,如果发现客户的委托可能与自己所策划的另一事务存在冲突理财规划师应当()。
A. 向客户隐瞒
B. 视客户的重要度而定
C. 向客户披露
D. 等冲突明显了再向客户说明
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