【名词&注释】
产品信息(product information)、规章制度、市场调研(market research)、不合格(unqualified)、理财产品(finance product)、一对一(one to one)、汇总表(summary statement)、基础上(basis)、个人客户经理、总人数
[多选题]以下属于贵宾理财中心客户经理主管工作职责的有()
A. A、在理财经理一对一维护客户的基础上(basis),与重点优质客户建立同步维护关系,开展客户回访,保证服务品质,提升客户满意度
B. B、协助网点负责人开展贵宾理财中心的经营管理工作。负责制定贵宾理财中心客户发展策略,定期开展客户发展情况分析、市场调研和客户需求调研
C. C、做好优质客户识别发展工作
D. D、每日负责统计《网点业绩汇总表(summary statement)》
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学习资料:
[单选题]贵宾理财中心经理人员、客户经理和非现金柜员占网点总人数的比例应在()以上,其中AFP或CFP人数须在()人以上。
A. A、20%,1
B. B、40%,2
C. C、30%,3
D. D、25%,2
[单选题]贵宾理财中心理财经理每天按名单主动开展电话约访()个,每天安排()名客户到访。
A. A、10-15,1-5
B. B、15-20,5-10
C. C、15-30,10-15
D. D、15-20,10-15
[多选题]个人客户经理进行理财产品营销时应注意以下事项()
A. A、不夸大或隐瞒产品信息
B. B、不使用诱惑性或承诺性语言
C. C、客观严谨介绍服务和产品信息
D. D、准确揭示产品风险
[多选题]对于严重违反规章制度以及年度考核不合格的个人客户经理必须()
A. A、调离原岗位
B. B、取消个人客户经理资质
C. C、两年内不得从事个人客户经理岗位
D. D、三年内不得从事个人客户经理岗位
[多选题]以下关于客户异议的说法正确的有()
A. A、客户异议是在销售过程中的任何一个举动,没有得到客户的认可,客户提出质疑或异议
B. B、异议都是因客户本身而产生,与客户经理无关
C. C、编制标准应答语是处理异议一种比较好的方法
D. D、处理异议的关键在于:刚开始对异议做出反应时,要让客户知道你关切且想多听听他的意见
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