【名词&注释】
日常生活(daily life)、积极主动(active and initiative)、理财规划师(financial planners)、发生变化、一成不变(an invariable)、一些问题(some problems)、要注意(should be noticed)
[判断题]对于客户家族的亲友出现生活问题的支援属于日常生活覆盖准备的包含内容。()
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学习资料:
[单选题]执行理财方案时,理财规划师应注意()。
A. 不论是在实施计划制定的过程中,还是在完成之后,都应当积极主动地与客户进行沟通和交流,但不需要客户亲自参与到实施计划的制定和修改过程中来
B. 执行理财计划不必首先获得客户的执行授权
C. 妥善保管理财计划的执行记录
D. 理财方案的制订和执行最好一成不变
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