综合财富规划的特点有（）。

【名词&注释】

生命周期(life cycle)、客户经理(customer manager)、分支机构(branch)、和专业化、服务费(service charge)、代理保险业务(insurance agency business)、适用于(suitable for)、保证金账户(margin account)、汇报工作、主观臆断

[多选题]综合财富规划的特点有（）。

A. 依靠客户经理主观臆断
B. 建立在私人银行客户的生命周期基础上
C. 运用专业的资产配置模型和统一的财富规划标准流程和工具
D. 为私人银行客户量身定制综合化、个性化和专业化的财富规划报告

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学习资料：

[多选题]2014年4月1日起，各支行网点在办理代理保险业务时，应将（）等客户投保原始文件于日终上缴稽核，通过我行影像系统进行扫描留存。

A. 投保书
B. 投保提示书
C. 代理保险业务凭证
D. 客户风险测评结果

[单选题]电话银行年服务费是多少？（）

A. 个人客户年服务费36元/年（个人客户河南分行暂时免收），企业客户年服务费600元/年
B. 个人客户年服务费40元/年，企业客户年服务费600元/年
C. 个人客户年服务费36元/年，企业客户年服务费100元/年
D. 个人客户年服务费10元/年），企业客户年服务费600元/年

[单选题]起草公文的通知适用于^{(suitable for)}（）。

A. 批转所属分支机构的公文
B. 向上级单位汇报工作
C. 申请开办新业务、新品种
D. 不相隶属单位之间商洽工作、询问和答复问题

[单选题]单位结算账户按照用途分为基本存款账户、一般存款账户、（）和临时存款账户四种。

A. 个人存款账户
B. 保证金账户^{(margin account)}
C. 专用存款账户
D. 验资存款账户

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