【名词&注释】
风险承受能力(risk bearing capacity)、商业银行(commercial bank)、网上银行(internet banking)、会计凭证(accounting voucher)、客户经理(customer manager)、中国邮政储蓄银行、打电话(ring up)、人民币理财产品、第一天(the first day)、始终保持(always keep)
[填空题]手工填制的会计凭证应()、()、手续完备、()、数字准确、字迹清晰。
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学习资料:
[单选题]超过()未进行风险承受能力评估或发生可能影响自身风险承受能力情况的客户,再次购买理财产品时,应当在商业银行网点或其网上银行完成风险承受能力评估。
A. 半年
B. 8个月
C. 3个月
D. 一年
[单选题]对于那些难以直接联系,或者不便于直接联系的客户,可以采用()的方法。
A. 引见约访
B. 书信约访
C. 电话约访
D. 短信约访
[单选题]与客户确认来访前,如果正是客户较为繁忙的时间,也可以通过()简要说明来意。
A. 电话
B. 信件
C. 短信
D. 拜访
[单选题]人民币理财产品自()开始计算投资期限
A. 销售期第一天(the first day)
B. 成立日当天
C. 客户认购日
D. 销售期最后一天
[单选题]根据《中国邮政储蓄银行理财类业务指引》,现邮政储蓄银行系统内国债业务申请额度最小限额是()
A. 100
B. 200
C. 300
D. 500
[多选题]客户经理电话约访时应当注意()
A. 始终保持(always keep)微笑
B. 打好约访内容的腹稿
C. 放松心情
D. 选择好给客户打电话(ring up)时间
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