【名词&注释】
财务状况(financial situation)、规划师、分支机构(branch)、保险代理机构(insurance agent)
[判断题]保险代理机构(insurance agent)与分支机构应妥善保管业务档案,保管期限自保险代理关系开始之日起不小于十年。()
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[单选题]有关理财规划之步骤,下列顺序何者正确?Ⅰ.控管理财规划案执行进度与定期检讨修正Ⅱ.建立客户与规划师的关系Ⅲ.分析评估客户一般财务状况与特殊需求Ⅳ.帮客户执行理财规划书中的方案Ⅴ.搜集客户数据、决定理财目标与期望Ⅵ.拟定理财规划书,对客户做简报()
A. Ⅱ.Ⅴ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅵ.Ⅰ
B. Ⅱ.Ⅴ.Ⅲ.Ⅵ.Ⅳ.Ⅰ
C. Ⅴ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅵ.Ⅳ.Ⅰ
D. Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ.Ⅵ.Ⅳ.Ⅰ
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