必典考网

下列选项中对理财方案进行修改的程序正确的是()。

  • 下载次数:
  • 支持语言:
  • 1168
  • 中文简体
  • 文件类型:
  • 支持平台:
  • pdf文档
  • PC/手机
  • 【名词&注释】

    基本医疗保险(basic medical insurance)、工伤保险(industrial injury insurance)、财务状况(financial situation)、现金流量(cash flow)、规划师、补充养老保险(complementary pension)、经常性项目(ordinary items)、具体分析(concrete analysis)、收入支出(incomings and outgoings)、执行计划(implementation plan)

  • [单选题]下列选项中对理财方案进行修改的程序正确的是()。

  • A. 客户声明、会谈记录、情况说明、修订执行计划(implementation plan)、方案确定
    B. 情况说明、修订执行计划(implementation plan)、客户声明、会谈记录、方案确定
    C. 会谈记录、客户声明、方案确定、情况说明、修改执行计划(implementation plan)
    D. 情况说明、会谈记录、客户声明、方案确定、修改执行计划(implementation plan)

  • 查看答案&解析 查看所有试题
  • 学习资料:
  • [单选题]企业举办的补充养老保险计划,主要就是()。
  • A. 工伤保险
    B. 基本医疗保险
    C. 失业保险
    D. 企业年金

  • [多选题]对客户的收入支出(incomings and outgoings)表进行分析需注意的事项包括()。
  • A. 理财规划师首先应该具体分析(concrete analysis)各收入支出(incomings and outgoings)项目的数额及其在总额中所占的比例
    B. 对客户财务状况影响较大的经常性项目(ordinary items)应重点关注,这些项目可以通过对客户历年收入支出(incomings and outgoings)表的时间序列分析来发掘
    C. 要把握收入支出(incomings and outgoings)表反映的是客户某一时点的财务状况
    D. 任何客户都应该努力保持正的净现金流量
    E. 要把握收入支出(incomings and outgoings)表反映的是客户某一时段内的财务状况

  • 本文链接:https://www.51bdks.net/show/8qdxpn.html
  • 推荐阅读

    必典考试
    @2019-2025 必典考网 www.51bdks.net 蜀ICP备2021000628号 川公网安备 51012202001360号