【名词&注释】
专业化(specialization)、商业银行(commercial bank)、客户关系(customer relationship)、财务状况(financial situation)、城镇居民(urban residents)、公司债券(corporate bond)、理财产品(finance product)、财产险(property insurance)、客户资料(customer information)、房贷险
[单选题]下列不属于家庭财产险(property insurance)的是()。
A. 普通家财保险
B. 长效还本家财保险
C. 城镇居民安全用电保险
D. 个人抵押商品住房保险
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学习资料:
[单选题]下列相关标的中,()不属于目前利率/债券挂钩类理财产品(finance product)的挂钩标的。
A. 伦敦银行同业拆放利率
B. 国库券
C. 公司债券
D. 可转换债券利率
[单选题]理财顾问服务不包括()。
A. 投资建议
B. 投资管理
C. 财务分析
D. 财务规划
[单选题]标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤:I、收集客户资料(customer information)及个人理财目标II、综合理财计划的策略整合III、客户关系的建立IV、分析客户现行财务状况V、提出理财计划VI、执行和监控理财计划。正确的次序应为()。
A. A、I,III,VI,V,IV,II
B. B、III,I,IV,V,VI,II
C. C、III,V,II,I,VI,IV
D. D、III,I,IV,II,V,VI
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