当客户帐户上有余额较高时或客户咨询时，个人业务顾问应向其推荐

【名词&注释】

加拿大(canada)、工作计划(working plan)、理财产品(finance product)、营销学(marketing)、管理工具、当家理财、负责人(person in charge)、产品销售(product sales)、凭证式国债(proof national debt)、个人客户经理

[单选题]当客户帐户上有余额较高时或客户咨询时，个人业务顾问应向其推荐（）。

A. 推荐基金类产品
B. 推荐保险类产品
C. 推荐理财产品
D. 推荐乐当家理财卡

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学习资料：

[多选题]个人客户经理严禁办理现金业务及涉及重空支用的业务，包括（）等交易。

A. 新单承保
B. 凭证式国债^{(proof national debt)}开户
C. 实物黄金代保管出售
D. 理财产品销售^{(product sales)}

[单选题]客户时间管理工具-日历/一周工作计划可以从（）的时间维度规划客户经理的时间？

A. 年
B. 月
C. 日
D. 小时
E. 以上都是

[单选题]20世纪70年代，当营销战略计划变得越来越重要的时候，（）著名市场营销学教授非利普.科特勒提出了营销战略4P理论。

A. 美国
B. 英国
C. 德国
D. 加拿大

[单选题]储蓄国债以（）记录债权，通过投资者在承办商业银行开设的人民币结算账户进行资金清算。

A. 收款凭证
B. 电子方式
C. 实物券面
D. 活期存折

[单选题]以下结算通交易资金托管收费，正确的是（）。

A. 单笔20万元（含）以下，按交易金额的0.3%，最低50元
B. 单笔交易20万元至100万元（含），按交易金额的0.25%
C. 单笔交易100万元至300万元（含），按交易金额的0.15%
D. 单笔交易300万元以上，按交易金额的0.1%

[单选题]账务发生差错需要更改时，应经（）审批后办理，并应保留更改记录。

A. 会计主管
B. 综合员
C. 上级会计机构
D. 会计机构负责人^{(person in charge)}或其授权人

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