【名词&注释】
社会保障制度(social security system)、工作情况(working condition)、特别注意(special attention)、书面形式(written form)、服务费(service charge)、两方面(two sides)、理财规划师(financial planners)
[多选题]理财规划服务中,客户的义务有()。
A. 提供真实信息
B. 配合理财规划师(financial planners)制定理财计划
C. 配合理财规划师(financial planners)执行理财计划
D. 依据合同约定交纳理财服务费
E. 依据合同约定得到理财规划服务
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学习资料:
[单选题]理财规划师(financial planners)应保持对环境因素变化的持续关注,这些变化主要包括外部因素变化和自身因素变化两方面(two sides),以下()属于外部因素变化。
A. 工作情况
B. 子女状况
C. 收入状况
D. 社会保障制度
[多选题]理财规划师(financial planners)根据客户意见修改理财方案时,应注意()。
A. 理财规划师(financial planners)首先要向客户表明态度,这并非理财规划师(financial planners)的专业意见,需要客户以书面形式证明修改是按照客户要求进行的
B. 理财规划师(financial planners)要保留双方就修改内容所进行的讨论内容的详细记录
C. 理财规划师(financial planners)在客户口头承诺后,即可对方案进行修改
D. 某些客户对自身情况认识不清,并且对理财知识缺乏了解,却固执地坚持自己的投资策略,理财规划师(financial planners)对于这种情况下的方案修改应特别注意
E. 理财规划师(financial planners)在收到客户签署书面证明后,对方案进行修改
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