老张今年60岁，他请理财规划师为他量身定做理财规划，一般不包括

【名词&注释】

投资收益(investment income)、投资公司(investment company)、量身定做(made-to-measure)、正在进行(be doing)、忠于职守(devotion to duty)、违法活动(illegal activities)、金融期货交易所、中国金融(china ' s financial)、《期货交易管理条例》、始终保持(always keep)

[单选题]老张今年60岁，他请理财规划师为他量身定做理财规划，一般不包括（）。

A. 财产传承规划
B. 现金规划
C. 投资规划
D. 风险管理规划

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学习资料：

[单选题]下列不属于谨慎性原则的是（）。

A. 在提供理财规划服务过程中始终保持^{(always keep)}严谨
B. 忠于职守
C. 在合法的前提下最大限度地维护客户的利益
D. 提供的投资方案要保守

[单选题]租赁房屋一般是（）的理财需求。

A. 单身期
B. 家庭与事业形成期
C. 家庭与事业成长期
D. 退休期

[单选题]2006年9月在（）成立了中国金融^{(china s financial)}期货交易所，且《期货交易管理条例》已于2007年4月15日开始实施，这意味着我国即将有本土的金融期货产品推出。

A. 北京
B. 上海
C. 深圳
D. 广州

[单选题]20世纪30年代的美国反映的是理财规划的（）阶段。

A. 种子期
B. 初创期
C. 扩张期
D. 成熟稳定期

[单选题]海外通行的高净值个人的财富拥有量标准一般是（）。

A. 10万美元或20万美元
B. 50万美元
C. 100万美元或300万美元
D. 1000万美元

[单选题]制订理财方案的时候，理财规划师不用遵循的原则是（）。

A. 准确性
B. 有效性
C. 及时性
D. 恒久性

[多选题]退休规划的工具包括（）。

A. 企业年金
B. 商业养老保险
C. 社会养老保险
D. 储蓄
E. 投资

[多选题]下列哪些行为，违背了理财规划职业道德中的保密原则？（）

A. 赵先生接受客户李小姐的委托，为李小姐进行投资时，发现有一项新的投资收益更高，他没有征的李小姐的同意，就奖励（将李）小姐的全部资金投入了新项目
B. 赵先生从某投资公司辞职后，向妻子透露了原客户王先生的一些机密信息
C. 赵先生在不会损害到客户王先生的利益下，向好朋友透露的王先生公司的一些财务情况
D. 赵先生在王先生理财中，发现王先生正在进行一项违法活动，他直接举报了王先生
E. 赵先生没有向客户说明提供理财服务的收费方式

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