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建立客户关系的方式多种多样,通常包括()。

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    职业道德(professional ethics)、投资收益(investment income)、客户关系(customer relationship)、财务状况(financial situation)、现金管理(cash management)、增加收入(increase income)、多种多样(infinite branch variety)、面对面(face to face)、形成期(formation stage)

  • [多选题]建立客户关系的方式多种多样(infinite branch variety),通常包括()。

  • A. A.电话交谈
    B. B.互联网沟通
    C. C.书面交流
    D. D.面对面(face to face)会谈
    E. E.熟人介绍

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  • 学习资料:
  • [单选题]在财务安全的模式下,收入曲线一直在支出曲线的()。
  • A. 平行
    B. 下方
    C. 上方
    D. 右方

  • [单选题]下列关于理财规划步骤正确的是()。
  • A. 建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务
    B. 收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务
    C. 建立客户关系、收集客户信息、制定理财计划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务
    D. 建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务

  • [单选题]理财规划师在向客户提供专业服务时,以自己的专业知识进行判断,不带感情色彩,这反映了职业道德中的()原则。
  • B. 个人诚信
    C. 客观公正
    D. 勤勉谨慎
    E. 专业尽责

  • [单选题]对于个人理财客户来说,客户对于()的需求处于最重心地位。
  • A. 投资增值
    B. 现金管理
    C. 风险保障
    D. 养老规划

  • [单选题]非执业理财规划师违反职业道德,行业自律机构的制裁措施不包括()。
  • A. 取消其理财规划师资格
    B. 终身不得执业
    C. 不得再次参加理财规划师职业资格考试
    D. 罚款

  • [多选题]单身期理财需求分析不包括()。
  • A. 租赁房屋
    B. 建立退休资金
    C. 满足日常支出
    D. 提高投资收益的稳定性
    E. 增加收入

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