资产负债表分析主要是分析客户家庭资产和负债在某一时期的基本情

【名词&注释】

基本情况(basic situation)、流动性(fluidity)、养老保险(endowment insurance)、财务状况(financial situation)、财务危机(financial crisis)、最大化(maximization)、委托人(principal)、个人收入(personal income)、人生目标(life aim)、形成期(formation stage)

[判断题]资产负债表分析主要是分析客户家庭资产和负债在某一时期的基本情况。（）

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学习资料：

[单选题]退休规划的工具不包括（）。

A. 社会养老保险
B. 企业年金
C. 商业养老保险
D. 企业分红

[单选题]小田很喜欢汽车，虽然可以贷款买车，但是考虑到刚刚毕业，并且自己并不需要汽车来代步上班，所以小田决定暂时不购买汽车，这反映了（）的理财规划目标。

A. 必要的资产流动性
B. 合理的消费支出
C. 实现教育期望
D. 积累财富

[单选题]（）时期个人的人生目标^{(life aim)}应该是积极寻找高薪职位，并努力工作。

A. 单身期
B. 家庭与事业形成期^{(formation stage)}
C. 家庭与事业成长期
D. 退休前期

[单选题]理财规划师要做到诚实不欺，不能为个人的利益而损害委托人^(principal)的利益，这反映了（）原则。

A. 个人诚信
B. 客观公正
C. 勤勉谨慎
D. 专业尽责

[单选题]个人理财目标的首要目的是（）。

A. 个人价值最大化
B. 个人财务状况稳健合理
C. 个人收入^{(personal income)}最大化
D. 个人财务危机减少到零

[多选题]黄金投资一般分为（）。

A. 实物黄金投资
B. 电子黄金投资
C. 黄金期货投资
D. 纸黄金投资
E. 黄金期权投资

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