理财规划师在开始跟客户交谈时，（）。

【名词&注释】

性格特征(character traits)、财务状况(financial situation)、特别注意(special attention)、经常性项目(ordinary items)、分析现金流量表、具体分析(concrete analysis)、收入支出(incomings and outgoings)、重要组成部分(important part)、现实主义者(realist)、实际情况(actual situation)

[多选题]理财规划师在开始跟客户交谈时，（）。

A. 理财规划师应该选择一个比较清静的交流环境
B. 规划师就应该根据实际情况^{(actual situation)}引导客户
C. 如果时间紧急，可以同时跟两个客户谈不同的内容
D. 理财规划中涉及的会谈往往都是比较正式的
E. 谈话尽可能采取清晰、直白的形式

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学习资料：

[单选题]实事求是、仔细、客观、有节制、独立、理性、理性化分析问题符合以下（）客户类型的性格特征。

A. 现实主义者^(realist)
B. 理想主义者
C. 行动主义者
D. 实用主义者

[单选题]下面有关理财规划师在对现金流量表进行分析时需要注意的事项的说法不正确的是（）。

A. 理财规划师首先应该具体分析各收入支出^{(incomings and outgoings)}项目的数额及其在总额中所占的比例
B. 对客户财务状况影响较大的经常性项目应重点关注，这些项目可以通过对客户历年现金流量表的时间序列分析来发掘
C. 理财规划师在分析现金流量表时要把握现金流量反映的是客户某一时点的财务状况
D. 理财规划师应特别注意帮助客户保持正的净现金流量

[单选题]（）是理财规划师建立客户关系最重要、最常用的方式，也是理财规划师工作的重要组成部分^{(important part)}。

A. 保持与老客户的沟通和交流，巩固既有的客户群
B. 与潜在客户进行会谈和沟通
C. 对潜在客户进行调查
D. 扩大客户的范围

[单选题]具有实事求是、仔细、客观、节制等性格特征的客户属于（）。

A. 理想主义者
B. 行动主义者
C. 实用主义者
D. 现实主义者^(realist)

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