理财规划的程序除制定理财计划外还包括()。

【名词&注释】

日常生活(daily life)、客户关系(customer relationship)、财务状况(financial situation)、整体规划(overall planning)、刑事责任(criminal responsibility)、情节严重(gravity of the circumstances)、劳动能力(working capacity)、人生目标(life aim)、法律责任。、中央银行票据(central bank bills)

[多选题]理财规划的程序除制定理财计划外还包括()。

A. A、建立客户关系
B. B、收集客户信息
C. C、分析客户财务状况
D. D、实施理财计划
E. E、持续理财服务

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]在理财规划师侵占或窃取客户或其所在机构财产，情节严重的情况下，理财规划师将承担（）。

A. 刑事法律责任
B. 行政法律责任
C. 民事法律责任
D. 行业自律机构的制裁

[单选题]按照固定收益证券的定义，下面（）不属于固定收益证券。

A. 中央银行票据^{(central bank bills)}
B. 股票
C. 资产支持证券
D. 优先股

[单选题]小张平时生活很节俭，他将节省下来的大部分资金都投入到了股市、基市，以获取更多的投资收入，这反映了（）的理财规划目标。

A. 必要的资产流动性
B. 合理的消费支出
C. 实现教育期望
D. 积累财富

[单选题]（）时期个人的人生目标^{(life aim)}应该是仔细规划消费支出规划，并考虑教育费用的准备。

A. 单身期
B. 家庭与事业形成期
C. 家庭与事业成长期
D. 退休前期

[单选题]保值是增值的前提，这句话反映了（）的理财规划原则。

A. 整体规划
B. 风险管理优于追求收益
C. 提早规划
D. 现金保障优先

[单选题]为了应付家庭主要劳动力因为失业或者其他原因失去劳动能力^{(working capacity)}，或者因为其他原因失去收入来源的情况下，保障家庭的正常生活的现金储备是（）。

A. 意外现金储备
B. 家庭支援现金储备
C. 投机储备
D. 日常生活覆盖储备

[多选题]理财规划的原则包括（）。

A. 整体规划
B. 提早规划
C. 现金保障规划
D. 风险管理优于追求收益
E. 消费、投资与收入相匹配

本文链接：https://www.51bdks.net/show/4evrp0.html