理财就是针对个人对其做投资规划和保险规划，使其财产增值，控制

【名词&注释】

日常生活(daily life)、财务指标(financial index)、客户关系(customer relationship)、成长期(growth stage)、投资回报率(rate of return)、家庭收入(family income)、进一步(further)、专业人士(specialty people)、形成期(formation stage)、不应该

[判断题]理财就是针对个人对其做投资规划和保险规划，使其财产增值，控制风险。（）

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学习资料：

[多选题]一般来说,家庭建立现金储备主要包括()。

A. A、日常生活储备
B. B、意外现金储备
C. C、家族支援现金储备
D. D、追加投资储备
E. E、投机性储备

[单选题]家庭收入主导者的生理年龄在55周岁以上的家庭为（）。

A. 青年家庭
B. 中年家庭
C. 老年家庭
D. 视家庭其他成员而定

[单选题]在建立客户关系的过程中，理财规划师应注意的事项中不正确的有（）。

A. 运用语言沟通技巧
B. 懂得运用各种非语言的沟通技巧
C. 在与客户交谈时要尽量使用通俗化的语言
D. 在涉及投资回报率等财务指标方面，不应该给出过于确定的承诺

[多选题]将理财规划的重要时期进一步^(further)细分，可分为五个时期（）。

A. 单身期
B. 家庭与事业形成期^{(formation stage)}
C. 家庭与事业成长期
D. 退休前期
E. 退休期

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