客户经理开展顾问式维护时必须做到（）。

【名词&注释】

咨询服务(service)、竞争对手(competitor)、客户经理(customer manager)、受托人(trustee)、中国邮政(china post)、受益人(beneficiary)、理财产品(finance product)、有价值(valuable)、登记簿(register)、托管人(trustee)

[多选题]客户经理开展顾问式维护时必须做到（）。

A. 客户优先，促成双方都满意的双赢格局
B. 对客户实行业务指导
C. 为客户提供有价值^(valuable)的信息
D. 使客户感受到银行在通过开办业务、自身积聚财富的同时给客户带来的利益
E. 普及金融知识、增强金融意识
F. 上门取单、送单，提供咨询服务

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学习资料：

[单选题]按我国现行的监管规定，信托计划的委托人和（）必须为同一人。

A. 受益人
B. 受托人
C. 管理人
D. 托管人^(trustee)

[单选题]中国邮政存储的外币理财产品^{(finance product)}对于客户来讲，属于（）风险产品

A. 低
B. 中
C. 高
D. 中低

[单选题]下列关于重要单证的叙述不正确的有（）。

A. A、重要单证随用随盖章，不得事先在重要单证上加盖业务印章或
B. B、对外发售和签发重要单证应坚持先交易、后发售（签发）的原则经办人名章（含贷记卡）
C. C、对外发售重要单证时，应在“有价单证登记簿^(register)”或“重要空白凭证
D. D、客户销户时，应将剩余空白凭证全部交回原开户网点登记簿^(register)”上登记

[单选题]下列选项中，属于基金销售机构在基金销售活动中可以采取的行为是（）。

A. 在签订销售协议或销售基金的活动中进行商业贿赂
B. 采取抽奖、回扣或者送实物、保险、基金份额等方式销售基金
C. 以排挤竞争对手为目的，压低基
D. 向客户进行风险提示金的收费水平

[单选题]绿卡通内互转/同一客户号互转上额（）。

A. 50万元
B. 100万元
C. 200万元
D. 无限额

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