【名词&注释】
财务指标(financial index)、法律保护、客户关系(customer relationship)、中国银行(bank of china)、通俗化(popularization)、投资回报率(rate of return)、全心全意(heart and soul)、专业人士(specialty people)、黄金饰品(gold jewelry)、受人之托
[单选题]中国银行私人银行部的私人银行业务起点金额为()。
A. 50万元人民币
B. 50万美元
C. 100万元人民币
D. 100万美元
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学习资料:
[单选题]实物黄金投资通常不包括()。
A. 金条
B. 金币
C. 黄金饰品(gold jewelry)
D. 金沙
[单选题]在建立客户关系的过程中,理财规划师应注意的事项中不正确的有()。
A. 运用语言沟通技巧
B. 懂得运用各种非语言的沟通技巧
C. 在与客户交谈时要尽量使用通俗化的语言
D. 在涉及投资回报率等财务指标方面,不应该给出过于确定的承诺
[单选题]理财规划师下列做法中哪项是不符合职业纪律规范的?()
A. 理财规划师拒绝为客户设计违法的理财方案
B. 客户的理财需求违反法律的规定,理财规划师拒绝了客户的委托
C. 客户的理财目标违反法律的规定,理财规划师拒绝了客户的委托
D. 理财规划师在办理业务的过程中发现客户所委托的事项违法,虽向客户做出说明,但继续办理委托事务
[单选题]理财规划师收集客户的信息时,不需要做的是()。
A. 对客户的财务信息要有充分了解
B. 对客户的财务信息、非财务信息都要有充分了解
C. 要了解客户的期望目标
D. 对客户的各方面信息做全面了解,包括隐私
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