优质客户系统挖掘识别方式主要步骤包括()

【名词&注释】

突发事件(sudden event)、金融资产(financial assets)、区域环境(regional environment)、准备工作(preparation work)、服务区(service area)、客户资源(customer resource)、客户名单、有效地(effectively)、个人客户经理、总人数

[多选题]优质客户系统挖掘识别方式主要步骤包括()

A. A、在个人客户营销系统（PBMS）系统中，客户经理主管通过PBMS自动形成的存量待分配客户清单，筛选出金融资产20万以上优质客户分配给理财经理。
B. B、理财经理根据客户名单筛选目标客户，根据系统显示的客户信息开展客户分类，按不同类别客户分别开展客户电话约访。
C. C、成功邀请客户后，理财经理应在客户到来前做好开户准备工作。
D. D、理财经理或客户服务主任对预约到访客户进行接待。

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学习资料：

[单选题]个人客户经理若长期离岗，必须本人通过()功能工作移交。

A. A、客户经理工作托管
B. B、优质客户调整
C. C、优质客户状态调整
D. D、客户经理工作移交

[单选题]以下严禁个人客户经理办理的业务是()。

A. A、向客户提供理财规划建议
B. B、了解客户需求
C. C、向客户推荐银行产品及服务
D. D、使用、拥有客户电子银行证书及密码或代客户操作

[单选题]贵宾理财中心经理人员、客户经理和非现金柜员占网点总人数的比例应在()以上，其中AFP或CFP人数须在()人以上。

A. A、20%，1
B. B、40%，2
C. C、30%，3
D. D、25%，2

[多选题]以下属于贵宾理财中心贵宾专属服务区大堂经理工作职责的有（）

A. A、每日检查贵宾区域环境，及时、耐心、有效地^{(effectively)}解答客户疑难和处理客户意见，受理客户投诉和其它突发事件
B. B、积极开拓优质客户资源，开展与普通客户服务区的联动服务，确保优质客户识别引导效率
C. C、做好优质客户引导和预约服务工作，做好产品营销协助工作
D. D、分流疏导普通客户A、每日检查贵宾区域环境，及时、耐心、有效地^{(effectively)}解答客户疑难和处理客户意见，受理客户投诉和其它突发事件
E. B、积极开拓优质客户资源，开展与普通客户服务区的联动服务，确保优质客户识别引导效率
F. C、做好优质客户引导和预约服务工作，做好产品营销协助工作
G. D、分流疏导普通客户

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