理财规划师的工作流程和工作要求题库2022全真每日一练(05月20日)

1. [单选题]理财规划师应保持对环境因素变化的持续关注，这些变化主要包括外部因素变化和自身因素变化两方面^{(two sides)}，以下（）属于外部因素变化。

A. 工作情况
B. 子女状况
C. 收入状况
D. 社会保障制度

2. [单选题]下列选项中对理财方案进行修改的程序正确的是（）。

A. 客户声明、会谈记录、情况说明、修订执行计划^{(implementation plan)}、方案确定
B. 情况说明、修订执行计划^{(implementation plan)}、客户声明、会谈记录、方案确定
C. 会谈记录、客户声明、方案确定、情况说明、修改执行计划^{(implementation plan)}
D. 情况说明、会谈记录、客户声明、方案确定、修改执行计划^{(implementation plan)}

3. [单选题]（）是理财规划师建立客户关系最重要、最常用的方式，也是理财规划师工作的重要组成部分。

A. 保持与老客户^{(old customers)}的沟通和交流，巩固既有的客户群
B. 与潜在客户进行会谈和沟通
C. 对潜在客户进行调查
D. 扩大客户的范围

4. [单选题]属于客户的非经常性收入^{(occasional income)}的是（）。

A. 工资薪金
B. 奖金
C. 红利
D. 彩票中奖收入

5. [多选题]个人客户体现在理财规划建议书中的理财目标主要包括（）。

A. 个人财富的增加，生活期望的满足
B. 退休和身后财产的积累
C. 个人财务的安全
D. 消费支出的合理
E. 为社会做贡献

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