客户信息是不断变化的，因此客户需求调查是一个持续的过程，利用

【名词&注释】

开放式基金(open-end fund)、理财产品(finance product)、基金管理人(fund manager)、资金周转(capital turnover)、优先选择(priority selection)、客户资料(customer information)、实现需求(implementation requirement)、凭证式国债(proof national debt)、欲擒故纵、工作日程表(job schedule)

[单选题]客户信息是不断变化的，因此客户需求调查是一个持续的过程，利用（）上的内容，引导客户经理与客户的谈话，不断获取、更新客户信息，维护长期关系。（）

A. 客户资料表
B. 工作日程表^{(job schedule)}
C. 意向客户表
D. 客户信息表

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]小李26岁，未婚，租房，今年想买1套约200万的住房，贷款120万，20年还清，目前平均年收入20万元，年储蓄8万元，计划50岁退休，余寿20年，小李理财价值观更接近的类型是（）。

A. 蚂蚁族（偏退休型客户）
B. 蟋蟀族（偏当前享受型客户）
C. 蜗牛族（偏购房型客户）
D. 慈乌族（偏子女型客户）

[单选题]基金管理人应将不低于赎回费总额的（）归入基金资产。

A. 25%
B. 50%
C. 75%
D. 100%

[单选题]在（）中，客户经理只要做好后续的服务工作，帮助客户实现需求^{(implementation requirement)}，客户会变得越来越有“价值”。

A. 双选促成法
B. 欲擒故纵法
C. 建议尝试法
D. 直接请求法

[单选题]选择公司客户时，对于国家政策扶持、经营状况良好、资金周转正常的（）行业可优先选择。

A. 朝阳
B. 夕阳
C. 新兴
D. 衰落

[单选题]中国邮政存储凭证式国债^{(proof national debt)}承销比例连年获得上调，2009年由2%调至3%，2010年上调至4%，2011年上调至（）。

A. 4%
B. 4.3%
C. 4.5%
D. 5%

[单选题]开放式基金的认申购费一般不超过购买金额的（）。

A. 1%
B. 3%
C. 5%
D. 10%

[单选题]2008年初，邮储银行发行了首期美元理财产品，品牌为（）

A. 汇聚宝
B. 储汇聚财
C. 汇得盈
D. 安享回报

本文链接：https://www.51bdks.net/show/0pd3yx.html