【名词&注释】
服务质量(qos)、满意度(satisfaction)、注意事项(points for attention)、客户经理(customer manager)、销售量(sales volume)、方便快捷、实际情况(actual situation)、通知书(advice)、市场行情(market quotation)、活期存款(current deposit)
[填空题]销售人员可通过PBCS系统在为客户办理基金()、()、()、()、()等业务时,可联动查询客户持仓情况、客户资金余额、基金产品和市场行情(market quotation)等信息。若客户需要转账,销售人员可直接通过快速链接方便快捷地办理转账。
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学习资料:
[单选题]通过批量代收付系统进行的批量代收付跨异地交易是按()进行收费。
A. 每笔5元
B. 按金额1%收取
C. 不收费
D. 以上都不正确
[多选题]销售流程中的“执行流程”使用过程中的注意事项有哪些?()
A. 根据客户实际情况(actual situation),客户经理凭借查询风险能力评估表工具,确认客户需求情况。
B. 应避免在客户当面更新联系计划和登记销售台帐。
C. 客户联系计划与销售台帐应及时更新和登记,时间应控制在客户完成产品购买的7个工作日内。
D. 联系计划与销售台帐应注意保密、专人专夹妥善保管。
[多选题]柜员主管对网点柜员的()承担管理职责。
A. 服务质量
B. 客户满意度
C. 业务风险
D. 产品销售量
[多选题]对于在原综合柜面业务系统做过冻结的活期账户,如需在DCC系统解冻时,操作流程是()。
A. 应在“1015旧系统账号发新折或销户”交易中臵换为DCC账号
B. 然后用臵换后的账号在“1193活期存款(current deposit)特殊事务查询”交易中,查出事故记录,记录下事故序号、冻结日期、金额
C. 然后在“1191活期存款(current deposit)账户资料查询”交易中查询出账户的客户编号
D. 然后起“1183活期存款(current deposit)冻结/解冻”交易中,冻结方式按冻结种类输入。事故序号、事故日期必须与原事故记录相符,系统输出打印“冻结/解冻通知书(advice)&rdquo
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