在建立客户关系阶段，最好的建议就是（）。

【名词&注释】

不信任(distrust)、违约责任(liability for breach of contract)、客户关系(customer relationship)、教育规划(education planning)、净资产(net assets)、履行合同(perform a contract)、总资产(total assets)、服务费(service charge)、执行计划(implementation plan)、居高临下

[单选题]在建立客户关系阶段，最好的建议就是（）。

A. 理财规划师的官方建议
B. 理财规划师的个人建议
C. 理财规划机构的机构检疫
D. 客户的"自我建议"

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]如果客户双臂紧抱，则说明他们（）。

A. 是放松的
B. 紧张
C. 不信任规划师
D. 愿意继续交谈

[单选题]保密信息定义条款是（）。

A. 确定式的条款
B. 开放式的条款
C. 对未知的情况作了具体的规定
D. 应避免"等"、"及其他形式"这些语句

[单选题]如果某客户的负债为40000元，总资产^{(total assets)}为100000元，可知其清偿比率为（）。

A. 2.5
B. 0.4
C. 1.7
D. 0.6

[单选题]对方案进行修改应按照一定的程序，以下排序正确的是（）。

A. 客户声明、会谈记录、修订执行计划^{(implementation plan)}、情况说明、方案确认
B. 客户声明、情况说明、会谈记录、修订执行计划^{(implementation plan)}、方案确认
C. 情况说明、会谈记录、客户声明、方案确认、修订执行计划^{(implementation plan)}
D. 会谈记录、情况说明、客户声明、方案确认、修订执行计划^{(implementation plan)}

[多选题]在与客户交谈和沟通中，理财规划师值得推崇的语言方式是（）。

A. 解释应当简洁、明了、易懂
B. 不要长篇大论、空洞地解释
C. 不要书生气十足地背诵书上的概念
D. 应该平等、谦逊地对待对方
E. 不要用居高临下的口气

[多选题]理财规划方案内容主要包括（）。

A. 现金规划
B. 风险管理规划
C. 家庭消费支出规划
D. 税收筹划、投资规划
E. 教育规划

[多选题]理财规划服务合同的违约责任规定（）。

A. 理财规划师所在机构如未履行或未全面履行合同约定的保密义务，则客户可以要求全部或部分退还已经交纳的理财服务费^{(service charge)}，并有权要求赔偿
B. 理财规划师所在机构如未履行或未全面履行合同约定的提供理财服务、跟踪和指导理财服务的义务，则客户可以要求全部或部分退还已经交纳的理财服务费^{(service charge)}，并有权要求赔偿
C. 对客户而言，如未提供真实信息，未依据合同约定交纳相应的理财服务费^{(service charge)}，则理财规划师所在机构可以拒绝提供或拒绝继续提供理财服务，并退还已经交纳的费用
D. 对客户而言，如未提供真实信息，未依据合同约定交纳相应的理财服务费^{(service charge)}，则理财规划师所在机构可以拒绝提供或拒绝继续提供理财服务，并不退还已经交纳的费用
E. 理财规划师所在机构如未全面履行合同约定的保密义务，则客户有权要求赔偿

本文链接：https://www.51bdks.net/show/03vyxx.html