【名词&注释】
医疗保险(medical insurance)、不信任(distrust)、工伤保险(industrial injury insurance)、违约责任(liability for breach of contract)、当事人(party)、教育规划(education planning)、合同条款(contract terms)、邮政编码(post code)、代表人、电子信箱(electronic mailbox)
[多选题]理财规划师在和客户沟通的过程中应该持有的态度是()。
A. 尊敬
B. 真诚
C. 理解和包容
D. 热情
E. 自知
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学习资料:
[单选题]如果客户双臂紧抱,则说明他们()。
A. 是放松的
B. 紧张
C. 不信任规划师
D. 愿意继续交谈
[单选题]如某客户上年共取得税后收入50000元,年终结余10000元,则其结余比率为()。
A. 2.5
B. 5
C. 0.2
D. 0.5
[单选题]企业举办的补充养老保险计划,主要就是()。
A. 工伤保险
B. 基本医疗保险
C. 失业保险
D. 企业年金
[单选题]为最大限度防止格式合同的嫌疑,从而避免导致不利后果,理财规划合同中通常约定(),双方确认该合同不是格式合同。
A. 争议条款
B. 特别声明条款
C. 违约责任
D. 委托条款
[多选题]在理财规划师所在机构是合伙机构情况下,理财规划服务合同中当事人条款应列明的内容包括()。
A. 地址
B. 邮政编码(post code)
C. 联系电话和电子信箱(electronic mailbox)等内容
D. 代表合伙人(负责人)的姓名
E. 各合伙人的收入状况说明
[多选题]以下选项中属于理财规划内容的是()。
A. 现金规划、风险管理规划
B. 家庭消费支出规划
C. 税收规划、投资规划
D. 退休养老规划、财产分配与传承规划
E. 教育规划
[多选题]理财规划师所在机构一般是公司或合伙机构,在合伙的情况下,理财规划服务合同当事人条款应列明的内容包括()。
A. 地址
B. 邮政编码(post code)
C. 联系电话、传真和电子信箱(electronic mailbox)
D. 代表合伙人(负责人)的姓名
E. 代表合伙人(负责人)的收入
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