必典考网
必典考网> 综合类> 助理理财规划师基础知识题库> 理财规划基础题库
查看所有试题
栏目推荐 金融基础题库 宏观经济分析题库 理财规划师的工作流程和工作要求题库 理财规划基础题库 财务与会计题库 税收基础题库 理财规划法律基础题库 理财计算基础题库 助理理财规划师基础知识题库

  • 下列不属于我国三大商品交易所的是（）。

    下列不属于我国三大商品交易所的是（）。按照固定收益证券的定义,下面（）不属于固定收益证券。根据家庭收入主导者的生命周期而定,家庭收入主导者的生理年龄在（）周岁以上的家庭为老年家庭。北京商品期货交易所# 上

  • 理财规划基础题库2022考试试题试卷(7M)

    租赁房屋一般是（）的理财需求。处于退休前期的家庭主要的理财需求是（）。单身期# 家庭与事业形成期 家庭与事业成长期 退休期提高资产收益的稳定性# 养老金储备# 增加收入 风险保障 财产传承#

  • 保值是增值的前提，这句话反映了（）的理财规划原则。

    保值是增值的前提,尽量避免向有关各方进行披露 理财规划师应适当考虑个人情感、偏见和欲望,以确保在存在利益冲突时做到公正合理 理财规划师在处理客户、委托人和所在机构之间关系时,包括提高投资收益稳定性、养老金

  • 理财规划师建议小张，在现有收入的情况下，减少奢侈品的消费，这

    理财规划师建议小张,在现有收入的情况下,减少奢侈品的消费,这反映了（）的理财规划原则。理财规划师在向客户提供专业服务时,以自己的专业知识进行判断,不带感情色彩,这反映了职业道德中的（）原则。以下关于理财规划

  • 财富管理服务的核心内容是（）。

    但尚未给客户造成重大损失的情形,应给予执业理财规划师（）制裁措施。退休期的理财需求分析包括（）。家族股权管理 私人服务 财产保护、积累和传承# 利润最大化日常生活储备 意外现金储备# 家族支援现金储备 追加投

  • 张先生现在总资产800万元，则他适合（）产品。

    张先生现在总资产800万元,则他适合（）产品。小张每次坐飞机的时候都要购买20元的航空意外险,这反映了（）的理财规划目标。建立信托一般是（）的理财需求。中国银行的中银理财 建设银行乐当家理财 招商银行钻石客户

  • （）不是退休期要主要考虑的。

    虽然可以贷款买车,但是考虑到刚刚毕业,并且自己并不需要汽车来代步上班,所以小田决定暂时不购买汽车,这反映了（）的理财规划目标。（）时期个人的人生目标应该是仔细规划消费支出规划,家庭收入主导者的生理年龄在（

  • 子女教育费用一般是（）的理财需求。

    子女教育费用一般是（）的理财需求。下列说法正确的有（）。单身期 家庭与事业形成期 家庭与事业成长期# 退休期理财规划师并非由于主观故意而导致错误,或者与客户存在意见分歧,但与正直诚信的职业道德准则相违背 勤

  • 小额投资积累经验一般是（）的理财需求。

    小额投资积累经验一般是（）的理财需求。单个家庭为了应对重大疾病、意外灾难、犯罪事件、突发事件等的开支,预防某些重大的事故对家庭的短期冲击所需的现金储备称作（）。下列对理财规划师执业记录规范描述正确的是

  • 租赁房屋一般是（）的理财需求。

    租赁房屋一般是（）的理财需求。小田很喜欢汽车,虽然可以贷款买车,但是考虑到刚刚毕业,并且自己并不需要汽车来代步上班,所以小田决定暂时不购买汽车,这反映了（）的理财规划目标。单身期# 家庭与事业形成期 家庭与事

  • 建立信托一般是（）的理财需求。

    建立信托一般是（）的理财需求。下列（）不是私人银行业务区别于其他个人金融服务业务的特点。单身期 家庭与事业形成期 家庭与事业成长期 退休期#财产传承 享受贷款等业务的优先办理和审批权# 家庭股权管理 财产保护

  • （）时期个人的人生目标是安享晚年，享受夕阳红。

    （）时期个人的人生目标是安享晚年,享受夕阳红。小张每次坐飞机的时候都要购买20元的航空意外险,这反映了（）的理财规划目标。当理财规划师执业时触犯了法律的规定,行业自律机构通常会对理财规划师采取（）制裁措施

  • （）时期个人的人生目标应该是仔细规划消费支出规划，并考虑教育

    （）时期个人的人生目标应该是仔细规划消费支出规划,并考虑教育费用的准备。小张刚刚工作一年,他请了一位理财规划师,为他量身定做理财规划,理财规划师建议他把大部分资金都投入股市和购买基金,这反映了（）的理财规

  • （）时期个人的人生目标应该是在资产组合中适当降低风险高的金融

    （）时期个人的人生目标应该是在资产组合中适当降低风险高的金融资产的比重,博取更加稳健的收益。对于个人理财客户来说,客户对于（）的需求处于最重心地位。为了确保理财计划的执行效果,理财规划师应遵循三个原则：

  • 小张刚刚工作一年，他请了一位理财规划师，为他量身定做理财规划

    小张刚刚工作一年,他请了一位理财规划师,为他量身定做理财规划,理财规划师建议他把大部分资金都投入股市和购买基金,这反映了（）的理财规划原则。对于时下社会上流行的"月光族"来说,最需要进行的是（）。个人理财的

  • （）时期个人的人生目标应该是积极寻找高薪职位，并努力工作。

    （）时期个人的人生目标应该是积极寻找高薪职位,并努力工作。理财规划的原则不包括（）。为了确保理财计划的执行效果,理财规划师应遵循三个原则：准确性、有效性、（）。对客户个人隐私和商业秘密没有保密义务的有（

  • 小田从大学毕业开始，就开始了理财投资，积累财富，这反映了（）

    小田从大学毕业开始,就开始了理财投资,积累财富,这反映了（）的理财规划原则。子女教育费用一般是（）的理财需求。现金规划的核心是建立（）基金。整体规划 家庭类型与理财策略相匹配 提早规划# 消费、投资与收入相

  • 理财规划师为客户做理财规划时，不仅仅是消费支出规划、投资规划

    理财规划师为客户做理财规划时,不仅仅是消费支出规划、投资规划,而是涉及客户一生的各个方面的规划,这反映了（）的理财规划原则。小张平时生活很节俭,他将节省下来的大部分资金都投入到了股市、基市,以获取更多的投

  • 小张每个月发薪水时都会扣去一部分社会养老保险金，并且小张自己

    小张每个月发薪水时都会扣去一部分社会养老保险金,并且小张自己还购买了一份商业养老保险,这反映了（）的理财规划目标。下列关于理财规划步骤正确的是（）。实物黄金投资的优点是（）。若某家庭的投资收入曲线穿过支

  • 小张每次坐飞机的时候都要购买20元的航空意外险，这反映了（）的

    小张每次坐飞机的时候都要购买20元的航空意外险,以自己的专业知识进行判断,行业自律机构通常会对理财规划师采取（）制裁措施。理财规划师下列做法中哪项是不符合职业纪律规范的？（）不同的家庭形态,行业自律机构的

  • 小张有一个女儿，今年8岁，小张决定在女儿18岁的时候，出国念大

    今年8岁,这反映了（）的理财规划目标。小张每次坐飞机的时候都要购买20元的航空意外险,这反映了（）的理财规划目标。理财规划师在很多国家都有职业资格认证,包括（）。以下关于理财规划流程的表述中,正确的是（）必

  • 小张平时生活很节俭，他将节省下来的大部分资金都投入到了股市、

    小张平时生活很节俭,他将节省下来的大部分资金都投入到了股市、基市,以获取更多的投资收入,这反映了（）的理财规划目标。个人理财的终极命题是（）。下列不属于我国三大商品交易所的是（）。客户进行理财规划的目标

  • 小田很喜欢汽车，虽然可以贷款买车，但是考虑到刚刚毕业，并且自

    虽然可以贷款买车,并且自己并不需要汽车来代步上班,这反映了（）的理财规划目标。个人理财的终极命题是（）。下列对理财规划师执业记录规范描述正确的是（）。理财规划师建议小张,在现有收入的情况下,减少奢侈品的消

  • 小田每月开工资都会留出一部分资金用于活期存款，剩下的投资基金

    小田每月开工资都会留出一部分资金用于活期存款,剩下的投资基金定投,这反映了（）的理财规划目标。（）可以称为达到了财务自由。关于理财规划的定义,工资收入2500元,投资收入0元 小李平均每月支出3000元,工资收入250

  • 下列对理财规划师执业记录规范描述正确的是（）。

    下列对理财规划师执业记录规范描述正确的是（）。小田每月开工资都会留出一部分资金用于活期存款,剩下的投资基金定投,这反映了（）的理财规划目标。现金规划的核心是建立（）基金。下列属于理财规划组成部分的有（）

  • （）可以称为达到了财务自由。

    理财规划师应遵循三个原则：准确性、有效性、（）。对于情节较为严重,应给予执业理财规划师（）制裁措施。下列属于理财规划组成部分的有（）。小李平均每月支出3000元,工资收入2500元,投资收入0元 小李平均每月支出3

  • 下列对理财规划师执业纪律规范描述错误的是（）。

    下列对理财规划师执业纪律规范描述错误的是（）。单个家庭为了应对重大疾病、意外灾难、犯罪事件、突发事件等的开支,预防某些重大的事故对家庭的短期冲击所需的现金储备称作（）。小张刚刚工作一年,他请了一位理财规

  • 下列对职业道德描述错误的是（）。

    下列对职业道德描述错误的是（）。单个家庭为了应对重大疾病、意外灾难、犯罪事件、突发事件等的开支,预防某些重大的事故对家庭的短期冲击所需的现金储备称作（）。下列关于理财规划步骤正确的是（）。（）时期个人

  • 一般金融机构面对的个人理财通常是中低端普通客户，也就是我们常

    一般金融机构面对的个人理财通常是中低端普通客户,也就是我们常说的（）。下列不属于我国三大商品交易所的是（）。需求分析主要包括租赁房屋、满足日常支出、偿还教育贷款、储蓄等的是（）。大众理财# 贵宾理财 财富

  • 下列（）不是私人银行业务区别于其他个人金融服务业务的特点。

    下列（）不是私人银行业务区别于其他个人金融服务业务的特点。理财规划师为客户做理财规划时,不仅仅是消费支出规划、投资规划,而是涉及客户一生的各个方面的规划,这反映了（）的理财规划原则。小张刚刚工作一年,他请

  • 私募股权基金的组织形式不包括（）。

    私募股权基金的组织形式不包括（）。小张每次坐飞机的时候都要购买20元的航空意外险,这反映了（）的理财规划目标。子女教育费用一般是（）的理财需求。退休前期是指子女参加工作到个人退休之前的这段时期,要在自己能

  • 对期货描述错误的是（）。

    对期货描述错误的是（）。小张每个月发薪水时都会扣去一部分社会养老保险金,并且小张自己还购买了一份商业养老保险,这反映了（）的理财规划目标。期货是交易双方按约定价格在未来某一期间完成特定资产的交易行为 按

  • 按照固定收益证券的定义，下面（）不属于固定收益证券。

    按照固定收益证券的定义,下面（）不属于固定收益证券。小张有一个女儿,今年8岁,小张决定在女儿18岁的时候,出国念大学,来为女儿筹集留学资金,这反映了（）的理财规划目标。中国银行私人银行部的私人银行业务起点金额

  • 下面对股票描述错误的是（）。

    以自己的专业知识进行判断,不带感情色彩,这反映了职业道德中的（）原则。第一家以普及理财知识、促进理财发展为目的的社会团体是（）。如果理财规划师故意贬损其他理财规划师的形象,进行不正当竞争,（）将承担侵权责

  • 退休规划的工具不包括（）。

    退休规划的工具不包括（）。理财规划的原则不包括（）。下列对职业道德描述错误的是（）。下列不属于我国三大商品交易所的是（）。现金规划的核心是（）。社会养老保险 企业年金 商业养老保险 企业分红#整体规划 现

  • 对共同基金描述错误的是（）。

    对共同基金描述错误的是（）。对于时下社会上流行的"月光族"来说,最需要进行的是（）。下列对理财规划师执业纪律规范描述错误的是（）。单身期的理财优先顺序是（）。退休期的理财需求分析包括（）。个人持有现金主

  • 2022助理理财规划师基础知识题库理财规划基础题库试题详细答案(04.19)

    下列对职业道德描述错误的是（）。从业人员所应恪守的道德标准 具有强制约束力# 通过行业自律机制确立的 依靠自觉和集体约束

  • 理财规划基础题库2022考试试题库(9J)

    理财规划师执业纪律规范的主要内容包括（）。理财规划师不得利用提供服务的契机从事或帮助客户从事违法行为# 理财规划师不得以虚假的信息或广告欺骗或误导客户# 理财规划师在执业过程中不得侵占或窃取客户的财产# 理

  • 理财规划的原则不包括（）。

    理财规划的原则不包括（）。下列（）不是私人银行业务区别于其他个人金融服务业务的特点。下列对职业道德描述错误的是（）。为了确保理财计划的执行效果,理财规划师应遵循三个原则：准确性、有效性、（）。对退休前

  • 助理理财规划师基础知识题库2022理财规划基础题库专业每日一练(04月19日)

    个人理财的终极命题是（）。（）不是退休期要主要考虑的。对于个人理财客户来说,客户对于（）的需求处于最重心地位。海外通行的高净值个人的财富拥有量标准一般是（）。得到社会的尊重 如何有效地安排个人有限的财务
305条 1 2 3 4 5 6 7 8
理财规划基础题库点击排行
必典考试
理财规划基础题库最新排行
@2019-2025 必典考网 www.51bdks.net 蜀ICP备2021000628号 川公网安备 51012202001360号