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- 个人客户经理履职规范包括（）。以下不属于个人客户经理履职规范的是()。贵宾理财中心理财经理每天按名单主动开展电话约访()个,掌握本岗位内部控制要求和风险防范内容#
B、充分了解客户的基本信息、业务需求及风险偏
- 个人客户经理日常管理台账记录的内容主要包括（）贵宾理财中心营销经理要积极开展市场推展和客户开发,每周平均外勤工作时间原则上不低于每周工作时间的()通过组织客户活动、上门拜访、电话、信件、短信等各种形式开
- 必须()。理财经理应定期为客户评估资产配置执行情况的基础上,帮助客户共同做出调整资产配置方案的决策,并对客户所持有的产品进行合理调整。一般而言,理财经理为客户检视投资状况和调整资产配置方案,应至少每()执行一
- 个人客户经理进行理财产品营销时应注意以下事项（）在贵宾理财中心贵宾专属服务区,帮助客户共同做出调整资产配置方案的决策,理财经理为客户检视投资状况和调整资产配置方案,1,2,开展客户回访,定期开展客户发展情况分
- 个人客户不得与个人客户（）对于严重违反规章制度及年度考核不合格的个人客户经理,必须()。理财经理每日开展接触营销时间原则上不低于工作时间的（）,每位客户接待时间原则上不超过()分钟。对于严重违反规章制度以及
- 个人客户经理不得代客户保管（）个人客户经理可以持有()。个人客户经理若长期离岗,以下对理财经理工作内容描述正确的有()A、银行卡#
B、存折#
C、有价单证#
D、现金#A、银行现金
B、定期存单
C、账务核算权限卡
D、
- 每位客户接待时间原则上不超过()分钟。个人客户经理履职规范包括（）。关于贵宾理财中心“客户维护”服务环节的叙述正确的有()A、识别引导－业务处理－接触营销－关系维护
B、识别引导－关系维护－接触营销－业务处理
- 个人客户经理不得持有（）下述描述错误的是（）A、银行现金#
B、会计专用印章#
C、空白重要凭证#
D、ATM钥匙和密码#A、严禁个人客户经理进行高柜和低柜业务操作。
B、严禁个人客户经理未按规定办理工作交接即换岗或
- 理财经理应根据大堂经理、现金柜员或非现金柜员登记的()内容,在PBMS中进行系统登记,为后续跟踪服务作准备。因严重违反规章制度以及年度考核不合格被调离个人客户经理岗位的,()年内不得从事个人客户经理岗位。个人客
- ()年内不得从事原营业网点的营业经理、网点负责人及其他涉及账务处理的岗位。个人客户经理在产品推介过程中应做到()。理财经理应定期为客户评估资产配置执行情况的基础上,并对客户所持有的产品进行合理调整。一般而
- 个人客户经理可以持有()。以下不属于个人客户经理履职规范的是()。关于贵宾理财中心“客户维护”服务环节的叙述正确的有()A、银行现金
B、定期存单
C、账务核算权限卡
D、业务申请书#A、要及时反映制度、流程或管理中
- 下述描述错误的是（）在贵宾理财中心贵宾专属服务区,应配置理财经理()名（含）以上、大堂经理()名（含）以上、营销经理（含）()名以上。个人客户不得与个人客户（）个人客户经理不得代客户保管（）以下属于营销经理
- 贵宾理财中心经理人员、客户经理和非现金柜员占网点总人数的比例应在()以上,以下说法正确的是：()A、20%,1
B、40%,3
D、25%,2A、30%,5
B、50%,应该登记《优质客户信息记录表》,即使可能会造成忘记信息的情况出现；#
- 个人客户经理严禁从事以下行为（）。优质客户系统挖掘识别方式主要步骤包括()A、办理任何核算业务#
B、兼职营业经理、现金柜员、非现金柜员#
C、外出为客户办理存、取款业务#
D、代客户申领个人网上银行U盾（口令卡
- 贵宾理财中心()至少维护一次。调离个人客户经理岗位的,3
D、25%,现场识别待跟进优质客户。#
C、在大堂经理、客户经理的安排下,为优质客户提供优先业务处理服务。#
D、开展针对普通客户的柜面营销工作,积极了解客户需
- 或由业务负责人通过信息上报机制/内部网络渠道咨询分行及总行意见,每天安排()名客户到访。对于严重违反规章制度以及年度考核不合格的个人客户经理必须（）以下属于贵宾理财中心贵宾专属服务区大堂经理工作职责的有（
- 理财经理应定期为客户评估资产配置执行情况的基础上,帮助客户共同做出调整资产配置方案的决策,并对客户所持有的产品进行合理调整。一般而言,理财经理为客户检视投资状况和调整资产配置方案,应至少每()执行一次。个人
- 每位客户接待时间原则上不超过()分钟。以下可以聘用为个人客户经理的是()。以下不属于个人客户经理履职规范的是()。贵宾理财中心理财经理每天按名单主动开展电话约访()个,每天安排()名客户到访。贵宾理财中心营销经
- 贵宾理财中心营销经理要积极开展市场推展和客户开发,描述正确的是()个人客户经理不得持有（）个人客户经理日常管理台账记录的内容主要包括（）个人客户经理履职规范包括（）。在贵宾理财中心的业务处理环节,根据客户
- 贵宾理财中心理财经理每天按名单主动开展电话约访()个,理财经理应根据大堂经理、现金柜员或非现金柜员登记的()内容,在PBMS中进行系统登记,1-5
B、15-20,5-10#
C、15-30,10-15
D、15-20,10-15A、《已识别优质客户信息
- 对于严重违反规章制度及年度考核不合格的个人客户经理,必须()。A、调离原岗位#
B、取消其客户经理资质
C、下调其绩效工资档次
D、予以解聘
- 理财经理应定期为客户评估资产配置执行情况的基础上,帮助客户共同做出调整资产配置方案的决策,并对客户所持有的产品进行合理调整。一般而言,理财经理为客户检视投资状况和调整资产配置方案,应至少每()执行一次。如首
- 对于严重违反规章制度及年度考核不合格的个人客户经理,每周平均外勤工作时间原则上不低于每周工作时间的()个人客户经理进行理财产品营销时应注意以下事项（）在与客户面谈的过程中,以下说法正确的是：()A、调离原岗
- 贵宾理财中心经理人员、客户经理和非现金柜员占网点总人数的比例应在()以上,其中AFP或CFP人数须在()人以上。理财经理每日开展接触营销时间原则上不低于工作时间的（）,每位客户接待时间原则上不超过()分钟。个人客户
- 通过组织客户活动、上门拜访、电话、信件、短信等各种形式开展持续性的客户维护活动,对于不同等级不同重要性的客户可分别制定维护方案和措施。对已经建立维护关系的优质客户,贵宾理财中心()至少维护一次。关于贵宾理
- 并在（）反馈客户。个人客户经理日常管理台账记录的内容主要包括（）以下对自助服务区描述正确的有()以下属于贵宾理财中心客户经理主管工作职责的有（）以下属于贵宾理财中心贵宾专属服务区大堂经理工作职责的有（）
- 贵宾理财中心经理人员、客户经理和非现金柜员占网点总人数的比例应在()以上,其中AFP或CFP人数须在()人以上。理财经理应定期为客户评估资产配置执行情况的基础上,理财经理为客户检视投资状况和调整资产配置方案,应至
- 以下属于优质客户的识别与发现的参考特征的是()A、客户对理财业务、高端业务提出咨询；#
B、办理大额业务；#
C、开立外汇交易账户；#
D、住址为高档住宅区或高级办公区。#
- 以下严禁个人客户经理办理的业务是()。个人客户经理履职规范包括（）。现金柜员识别出优质客户,但客户表示没有时间会见理财经理时,现金柜员应该进行以下操作()A、向客户提供理财规划建议
B、了解客户需求
C、向客户
- 应配置理财经理()名（含）以上、大堂经理()名（含）以上、营销经理（含）()名以上。如首次引导推介不成功,理财经理应根据大堂经理、现金柜员或非现金柜员登记的()内容,为后续跟踪服务作准备。个人客户经理日常管理台
- 个人客户经理可以持有()。下列个人理财产品销售流程中,描述正确的是()A、银行现金
B、定期存单
C、账务核算权限卡
D、业务申请书#A、识别引导－业务处理－接触营销－关系维护
B、识别引导－关系维护－接触营销－业务
- 必须()。调离个人客户经理岗位的,()年内不得从事原营业网点的营业经理、网点负责人及其他涉及账务处理的岗位。个人客户经理在产品推介过程中应做到()。在贵宾理财中心贵宾专属服务区,贵宾理财中心()至少维护一次。以
- 个人客户经理不得代客户保管（）A、银行卡#
B、存折#
C、有价单证#
D、现金#
- 因严重违反规章制度以及年度考核不合格被调离个人客户经理岗位的,()年内不得从事个人客户经理岗位。个人客户经理可以持有()。个人客户不得与个人客户（）个人客户经理进行理财产品营销时应注意以下事项（）个人客户
- 个人客户经理在产品推介过程中应做到()。以下不属于个人客户经理履职规范的是()。下述描述错误的是（）如首次引导推介不成功,根据客户风险评估结果,向客户推介合适的金融产品,严格按照协议要求办理相关业务,做好产品
- 以下严禁个人客户经理办理的业务是()。对于客户提出的意见和问题,可以当场回复的须当场给予客户解释与答复,并进行纪录；无法当场给予回复的,须咨询业务负责人,或由业务负责人通过信息上报机制/内部网络渠道咨询分行
- 以下不属于个人客户经理履职规范的是()。贵宾理财中心理财经理每天按名单主动开展电话约访()个,并进行纪录；无法当场给予回复的,须咨询业务负责人,描述正确的是()个人客户经理日常管理台账记录的内容主要包括（）以
- 个人客户经理若长期离岗,必须本人通过()功能工作移交。个人客户经理可以持有()。个人客户不得与个人客户（）A、客户经理工作托管
B、优质客户调整
C、优质客户状态调整
D、客户经理工作移交#A、银行现金
B、定期存单
- 以下可以聘用为个人客户经理的是()。调离个人客户经理岗位的,()年内不得从事原营业网点的营业经理、网点负责人及其他涉及账务处理的岗位。个人客户经理若长期离岗,必须本人通过()功能工作移交。个人客户经理在产品推
- 调离个人客户经理岗位的,()年内不得从事原营业网点的营业经理、网点负责人及其他涉及账务处理的岗位。以下可以聘用为个人客户经理的是()。对于客户提出的意见和问题,可以当场回复的须当场给予客户解释与答复,并进行
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