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  • 个人理财题库2022第六章理财顾问服务题库考试试题及答案(2AE)

    理财顾问服务向客户提供财务分析、财务规划等服务,对客户财务状况进行分析的第一步是()。已知某只基金的投资资产中现金持有量较小。则该只基金最有可能是一只（）。分析宏观经济形势 填制数据调查表 测算财务比率 编

  • 个人理财题库2022第六章理财顾问服务题库历年考试试题集锦(6AD)

    远期利率协议交易中,若参照利率为5.37%。协议利率为5.36%。利息支付天数为90天,假定天数基数为360天,名义借贷本金为1千万元,则现金结算额为（）元。家庭的生命周期是指（）。246.7# 308.6 123.5 403.3家庭形成期# 家

  • 2022个人理财题库第六章理财顾问服务题库考试试题及答案(2AC)

    若客户的当期现金流出现不足,则采取下列哪个理财措施最合适?()小易有远大的目标,不怕冒险且性格外向,那他在交际风格类型中属于（）货币政策工具不包括（）。申购货币基金 信用卡透支# 退出人寿保险合同 削减当期支出

  • 第六章理财顾问服务题库2022试题题库(7Z)

    理财顾问服务向客户提供财务分析、财务规划等服务,对客户财务状况进行分析的第一步是()。某银行理财客户经理对理财顾问服务的理解有以下几项,其中不恰当的一项是()。在理财顾问服务中,承担资金管理与运用的风险的是(

  • 2022第六章理财顾问服务题库历年考试试题(1W)

    我们常说美国人喜欢冒险,而中国人强调平安是福。这反映了投资者风险特征的()。银行从业人员提供的理财顾问服务中,对客户进行财务分析应当包含的内容有()。客户的风险特征由()构成。风险偏好# 风险认知度 风险承受能

  • 2022个人理财题库第六章理财顾问服务题库试题试卷(8V)

    其中现金2万元,开放式货币市场基金3万元,银行活期存款1万元,汽车10万元,住宅49万元。则李氏夫妇俩的流动资产与总资产的比率是()。在理财顾问服务中,理财客户经理给出的下列评价恰当的是()。2% 5% 6%# 16%银行 客户#

  • 个人理财题库2022第六章理财顾问服务题库考试试题及答案(3V)

    客户的风险特征由()构成。小易有远大的目标,不怕冒险且性格外向,那他在交际风格类型中属于（）保险产品最显著的特点是具有其他投资理财工具不可替代的（）。投资渠道偏好 风险偏好# 风险认知度# 实际风险承受能力#

  • 2022第六章理财顾问服务题库考试试题试卷(5T)

    在大多数国家,人们一般在55岁到65岁之间退休,意味着退休规划很重要。一个完整的退休规划包括()等内容。了解客户主要有（）渠道和方法工作生涯设计# 退休后生活设计# 保险产品设计 自筹退休金部分的储蓄设计# 自筹退

  • 第六章理财顾问服务题库2022历年考试试题试卷(0S)

    对待不同风险特征的人应当采用不同的理财方式,理财比较单纯的人。该客户可定位为（）下列对格式条款理解不正确的是（）建议拥有投资分析师资格证、有10年投资经验的王先生成为其外汇保证金交易的客户 建议在某跨国公

  • 2022个人理财题库第六章理财顾问服务题库考试试题试卷(9Q)

    远期利率协议交易中,若参照利率为5.37%。协议利率为5.36%。利息支付天数为90天,假定天数基数为360天,名义借贷本金为1千万元,则现金结算额为（）元。已知某债券折价发行,票面利率8%。则实际的到期收益率可能为（）。

  • 2022个人理财题库第六章理财顾问服务题库试题试卷(1P)

    对待不同风险特征的人应当采用不同的理财方式,某银行客户经理对下列客户建议的理财方式不准确的是()。货币政策工具不包括（）。建议拥有投资分析师资格证、有10年投资经验的王先生成为其外汇保证金交易的客户 建议在

  • 2022个人理财题库第六章理财顾问服务题库考试试题试卷(5O)

    分别指的是金融市场的（）。动态分析客户财务状况是财务分析的关键 财务规划才是理财顾问服务的核心内容 为了保证银行的利益,在推介投资产品时只推介所在银行的产品# 在了解客户的财务状况之后,所给出的投资建议会更

  • 第六章理财顾问服务题库2022试题题库(1O)

    商业银行为客户提供的理财顾问服务是一个循序渐进的有机整体,下面四种服务的排列顺序,正确的是()。已知某只基金的投资资产中现金持有量较小。则该只基金最有可能是一只（）。当订立合同双方对格式条款有两种以上的解

  • 个人理财题库2022第六章理财顾问服务题库考试试题下载(6N)

    我们将保险分为社会保险、商业保险和政策保险,是按照()划分的。制定保险规划的首要任务是()。客户的风险特征是进行理财顾问服务要考虑的重要因素之一,分析理财客户的风险特征是应当从哪几方面人手?()保险实施的方式

  • 2022个人理财题库第六章理财顾问服务题库往年考试试卷(1N)

    下列选项属于个人理财的目标有()。如果客户想通过某种理财方式强迫自己储蓄一部分钱。那么他最好选择()。增加收入和实现财富最大化# 减少不必要的支出# 为孩子准备教育金# 防范风险和储备未来的养老所需# 购买心仪已

  • 2022个人理财题库第六章理财顾问服务题库考试试题库(3K)

    对此,理财客户经理给出的下列评价恰当的是()。客户的风险特征由()构成。投资者认缴基金份额款项时（）由于储蓄利率下调,传统寿险的预期利率降低,所以,所以证券投资基金是更合适的退休规划工具 购买养老保险是长期投

  • 个人理财题库2022第六章理财顾问服务题库往年考试试题(9J)

    属于反映个人/家庭在某一时点上的财务状况的报表是（）。关于现金流量表分析作用,下列表述错误的是()。客户的风险特征是进行理财顾问服务要考虑的重要因素之一,分析理财客户的风险特征是应当从哪几方面人手?()资产负

  • 个人理财题库2022第六章理财顾问服务题库历年考试试题试卷(8J)

    李先生一家的资产负债表中资产总额是l00万元,其中现金2万元,股票20万元,债券10万元,家具5万元,下列对税收规划的表述有误的一项是()。某银行理财客户经理对理财顾问服务的理解有以下几项,其中不恰当的一项是()。2% 5%

  • 第六章理财顾问服务题库2022考试试题试卷(7J)

    其中不恰当的一项是()。以下国内机构中,无法提供理财服务的是()。动态分析客户财务状况是财务分析的关键 财务规划才是理财顾问服务的核心内容 为了保证银行的利益,在推介投资产品时只推介所在银行的产品# 在了解客户

  • 第六章理财顾问服务题库2022历年考试试题集锦(8I)

    在大多数国家,人们一般在55岁到65岁之间退休,意味着退休规划很重要。一个完整的退休规划包括()等内容。已知某债券折价发行,票面利率8%。则实际的到期收益率可能为（）。工作生涯设计# 退休后生活设计# 保险产品设计
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